$风神股份(SH600469)$ 风神我去年开始关注，但一直没有走出强势形态，直到最近一路多头排列，开始冲击3年大箱体顶部，我开始思考这个股票的逻辑，大家里普遍比较关心的是倍耐力的资产注入，但是目前中化还是采用的股权托管的形式来解决同业竞争，主要因为风神目前实力不允许，这个资产重组逻辑我感觉不是太对，然后我把同行业的二季度报表都翻了一遍，意外的发现这个行业目前正在复苏阶段，有图为证。
从图上我们可以非常清楚的看到，4个轮胎企业无一例外都从一季度的利润负增速，变成了二季度的利润正增速，行业标杆赛轮甚至创造了上市以后的最好二季度，那么风神股份的逻辑一下就清楚了，这个股票真实的逻辑是困境反转，我们国家的轮胎行业大而不强，只能占领中低端市场，而风神的倍耐力是为数不多的有竞争力的品牌，目前倍耐力工业胎依然是股权托管的形式挂靠风神，这其实是未来的一个潜在利好，有朝一日，行业盈利好转，风神负债现金流充足以后，再来发行股份并购倍耐力，倍耐力的营收是风神的1.4倍，相当于再造1.4个风神，不过这是后话。
目前风神的逻辑还是应该偏困境反转，常年营收50多亿，市值只有40多亿，市销率这么高的企业，国内工业胎一哥，稍微提下价格，利润就出来了，主要还是看公司治理，总之风神未来的逻辑我觉得足够硬，就看里面的资金准备怎么玩了！ $天顺股份(SZ002800)$ $上海电力(SH600021)$ 里面的大佬，来瞅一眼！看看合不合胃口！也是很容易涨停的一只股票呢