AI+教育，有望最早落地C端的行业。教育行业核心矛盾是供需不平衡，AI是生产力变革将会大大提升教育供给，教育具有试错成本低，供需匹配绝佳（C端需求近乎无限），是AI落地的绝佳场景。自OpenAI推出ChatGPT以来，AI+引发新一轮教育供给革命，海外Embibe、多邻国、可汗学院和Chegg已经将AI+教育路径跑通，国内公司必将复制海外成功路径。

行业迎来新一轮建设周期，业绩拐点明显。一季度换届调整结束，二季度教育IT将迎来订单集中落地期，叠加教育数字化政策催化，行业拐点将至！AI加持下教育领域将迎来戴维斯双击，！！务必重点关注教育IT行业投资机会！！

海外教育巨头纷纷接入gpt，5月9号多邻国发布一季报，海外或将迎来新增催化（Chegg大跌并未影响国内教育公司走势，教育过去由于个性化很强非常分散，冲击如此之快说明AIZ在教育领域落地会极快）。

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科大讯飞（教育AI中军）2C放量看2000—2400亿；

佳发教育（新周期+中国版Duolingo弹性品种）标考新周期叠加AI赋能C端口语训练+评测打开天花板，第一阶段90亿；

鸥玛软件（低估值优质商业模式+AI赋能ARPU值提升）资格证考试人头费复苏，叠加AI提升ARPU70亿目标市值；

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捷安高科（职教改革+AI赋能市占率提升）职改带动新一轮景气周期，AI赋能价值量提升目前50—60亿。