财报季进入尾声，除了英伟达外基本面消息都比较平淡，而隔夜美股市场上主要有两件大事——首先是OpenAI发布了GPT的迭代版并且免费使用的GPT-4o；然后是曾经的大妖股游戏驿站卷土重来，一夜熔断5次，收涨74.40%，加上盘后的涨幅相当于一天翻倍。
不过，因为仅仅是技术展示，商业化落地还有一段距离，因此大型科技股整体其实没多少水花，$纳斯达克100ETF(SZ159659)$ 相当于没涨没跌。
关于GPT-4o，可能有两大应用场景——
首先是语音智能客服，现在新版可以在最短232毫秒内响应对话，平均响应时间320毫秒，和人类的反应速度几乎一样，爱跟ChatGPT聊天的朋友终于可以从微信语音模式切换到日常交流模式了，说不定越来越多人要把GPT当“电子女友”，或者类似钢铁侠里的贾维斯大兄弟。从今天A股映射来看，市场也是先相信这个逻辑的。
其次，AI赋能教育行业。GPT-4o可以当家教做题了，辅导孩子作业到高血压的家长有福了。演示视频中，GPT教人做了数学题，还解释了代码、读了图表、看了面相，并且还能同声传译，对教育、翻译、IT行业又是一次重大颠覆。
至于被爆炒的游戏驿站，虽然有的人也能枚举一些利好，比如2023年净利润翻倍（增至0.48亿美元）、AI赋能游戏销售等等，但都不是关键，1400倍的PE必然是资金疯狂涌入的爆炒。这种泼天富贵咱们大多数人也参与不了，盲目跟着大哥进场游戏驿站可能会被套在山顶，受伤的只有被拉爆的华尔街空头。
总得来说，GPT的更新再度展示了OpenAI的强大实力，接下来就看谷歌、微软、苹果等大型企业如何“出招”了，并且月底还有英伟达的财报（可能还有新技术），对于纳斯达克100ETF（159659）还是保持目前仓位不动，等待靴子落地。