是的,周期性需求下降从终端,再到设计,从今年一季度开始明显传导到芯片制造端,算是撑到最后了,不过未来一年确实会承受业绩压力,只是不知道股价是否充分反应,只有市场给答案了。
国外竞争对手降价冲击我们的成熟进程的市场也是在预料之中了,目前的国内的芯片制造端情况确实是非常困难,一方面在供应链端,在获得设备和材料方面和国外竞争对手不在公平的环境下进行,而现在被对手低价冲击的情况下,我们的ZF似乎也还没有在需求端做出任何保护和限制对手,在这种情况下,我们的企业自然是难上加难。我个人估计目前我们上层还没有任何措施,一方面这于个产业我们落后太多确实可以用的手段不多,一方面可能还对敌人抱有幻想,认为他们还不会彻底堵死我们,还会给我们成熟进程供应链适当开绿灯,所以继续树立开放合作的态度,不轻易使出没有退路反制裁措施,目前,只能让企业暂时独自承受。只是,没有上层设计的支持和帮助,在制裁和周期双重冲击下,整个行业都会承受很大的压力,当年新能源不也是靠政策强力扶持起来,只是之前我们被一些坏分子浪费了半导体的政策资源,但是清理后还是需要继续的。如果国内中芯这类企业要是都做不好撑不住了,国产生产设备和材料卖给谁?国内的设计是继续找国外的代工,短期可能还能继续下去,但是华为的例子还不清楚吗?当你威胁到高通们的时候,再也别想能找到晶圆代工产能了,这和之前买办有啥区别呢?目前,困难是不容置疑的,只能希望政策方面有一些动作了,不然,整个行业都会处于很被动的状态。