$北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$ $中芯国际(SH688981)$
思考为什么半导体设备、晶圆厂的弹性不如材料、零部件：
是否业内对两者的确定性有不同的把握？
材料、零部件，存量增量都是刚需，突破也更快，
而设备、晶圆厂的前景则弱一些，或者不易被投资者把握？
当然也不排除前期跌得多的原因。
这里暂时出现了#方向比努力重要#
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$北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$ $中芯国际(SH688981)$
思考为什么半导体设备、晶圆厂的弹性不如材料、零部件：
是否业内对两者的确定性有不同的把握？
材料、零部件，存量增量都是刚需，突破也更快，
而设备、晶圆厂的前景则弱一些，或者不易被投资者把握？
当然也不排除前期跌得多的原因。
这里暂时出现了#方向比努力重要#
半导体设备，
涨了不普遍不持续，
受谁压制？
命门在晶圆厂？
$北方华创(SZ002371)$ $中芯国际(SH688981)$ $拓荆科技(SH688072)$
20240321有触发点，设备板块拉得犹豫，晶圆厂干脆躺平不跟，EDA躺死活埋。
倾向于‘不确定性’导致盘面分歧大。
$中微公司(SH688012)$ $中芯国际(SH688981)$ $华大九天(SZ301269)$