2024年3月19日，$平安好医生(01833)$ 公布2023年年度业绩报告。报告期内，公司全年营收录得46.7亿元，净亏损同比大幅收窄47.6%至3.3亿元。其中，战略业务强势增长，保险及金融客户端的医健养服务收入22.0亿元，同比增长14.8%，企业端的企业员工健康管理服务收入10.8亿元，同比增长81.2%，业务结构实现持续优化，推动公司毛利率同比上升5.4个百分点至32.3%，盈利有望加速实现。
期内，平安健康深化落地管理式医疗战略，深耕"家庭医生""养老管家"两大核心枢纽建设。2023年，家庭医生会员覆盖近1300万人，家医服务人均使用频次3.7次，较2022年提升0.8次，用户问诊五星好评率超98%。
构建三位一体"养老管家"，打造全场景、高品质养老体验，截至2023年，平安居家养老服务覆盖全国54个城市，累计近10万人获得平安管家服务资格。管家服务满意度服95%。
公司董事长兼CEO李斗表示，公司将进一步发挥"家庭医生"与"养老管家"核心枢纽作用，以匠心打磨产品、以品质缔造口碑，力争为用户、股东、社会提供可持续发展的长期价值，为助力数字中国和健康中国的战略落地而不懈努力。
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我很看好$平安好医生(01833)$ 未来的发展前景。
平安好医生保持战略定力，坚持推行创新商业模式，作为专业、全面、高品质、一站式企业健康管理服务提供商，公司打造“易企健康”2+4企业健管产品体系，包括“体检+”、“健管+”等丰富内容，过去12个月内来自集团综合金融渠道的付费用户数超3800万，在平安集团近2.29亿个人金融用户中的渗透率达到约16.6%。
与此同时，“综合金融+医疗健康”协同效应日趋凸显。平安好医生持续挖掘平安集团管理式医疗模式的经验、科技、客群和资源优势，更好地实现与金融业务的双向协同，打造有温度的金融。其中，围绕与平安人寿共同推出的“臻享RUN”服务，平安好医生全面、针对性地升级一站式医疗健康服务解决方案，升级后用户服务满意度超98%。此外，公司还针对平安银行及其他综合金融渠道用户，推出名医问诊协助等一系列服务，协助合作渠道更有效拓客和黏客。
平安健康紧密融入平安集团"综合金融+医疗健康"双轮驱动战略，坚持践行"管理式医疗+家庭医生会员制+O2O医疗健康服务"的独特商业模式，平安好医生从卖药转型到健康管理，医疗服务上还是很明显的，健康管理对治疗有着一定的辅助作用，有助于降低复发率并延缓疾病进程。未来公司将公司将持续深入洞察企业端和个人端用户诉求，用心做好产品打磨和服务提升，协同建设符合中国需要、有平安特色的中国版“管理式医疗模式”。
未来，全体平安好医生人将秉承“省心、省时、又省钱”的价值主张，以“让每一家企业拥有幸福职场、让每一个家庭拥有专属医生、让每一位用户拥有平安好医生”为愿景，持续为社会提供高质量医疗健康服务，为助力数字中国和健康中国战略推进贡献力量
对于平安好医生2023年的业绩报告，我认为这是一个积极的信号，显示出公司在经历了一段时间的调整后，正在逐步回归正轨并实现盈利能力的改善。全年营收虽然有所下降，但战略业务的增长以及业务结构的优化为公司未来的发展奠定了坚实的基础。
从财务数据上看，公司净亏损同比大幅收窄47.6%至3.3亿元，这是一个值得肯定的进步。这表明公司在成本控制和运营效率方面取得了显著的改善。战略业务如保险及金融客户端的医健养服务收入以及企业端的企业员工健康管理服务收入均实现了显著增长，这为公司带来了新的增长点。
公司深化落地管理式医疗战略，并深耕“家庭医生”和“养老管家”两大核心枢纽建设。这种策略不仅有助于提升公司的品牌影响力，还能通过提供全方位的医疗健康管理服务，增加客户粘性，进一步拓宽市场。
关于居家养老的未来市场前景，我认为它具有巨大的发展潜力。随着老龄化人口的增加，居家养老的需求将会持续增长。政府对于养老服务业的支持力度也在不断加大，为行业的发展提供了良好的政策环境。随着人们生活水平的提高，老年人对于居家养老的服务品质和个性化需求也在不断提升，这为居家养老企业提供了更多的发展机遇。
平安好医生通过构建三位一体“养老管家”，打造全场景、高品质养老体验，已经在这一领域取得了显著的成果。未来，随着公司进一步发挥“家庭医生”与“养老管家”的核心枢纽作用，并不断提升服务品质，我相信平安好医生在居家养老市场的前景将更加广阔。
平安好医生在2023年的业绩报告中展现出了积极的发展态势，并在居家养老领域展现出了强大的竞争力和发展潜力。随着公司战略的进一步落地和市场的不断拓展，我相信平安好医生未来将会取得更加优异的成绩。
@今日话题
$平安好医生(01833)$ 平安好医生2023年业绩好于预期，真正的实现了触底反弹，发展空间巨大！
构建三位一体"养老管家"，打造全场景、高品质养老体验，截至2023年，平安居家养老服务覆盖全国54个城市，累计近10万人获得平安管家服务资格。管家服务满意度服95%。
公司董事长兼CEO李斗表示，公司将进一步发挥"家庭医生"与"养老管家"核心枢纽作用，以匠心打磨产品、以品质缔造口碑，力争为用户、股东、社会提供可持续发展的长期价值，为助力数字中国和健康中国的战略落地而不懈努力。
$平安好医生(01833)$业绩略超预期，财报中更值得关注的是：费用支出的大幅减少、盈利能力的超预期改善，以及付费会员人数的稳健增长。
费用支出的大幅减少，为盈利能力的超预期改善做出了巨大贡献。降费本质是降本增效，其背后的驱动，还源于公司战略深化下的业务调整，这是对自身禀赋的正确理解，做到了有所为、有所不为。从行业经验来看，F端、B端拓客所支出的费用通常会低于C端，所以当公司确定了战略深化的方向，降费就成为了必然。
付费会员数稳健增长、结构上F端和B端客户占据主导，均表明公司的战略深化已见成效。结合收入在23年下半年以来的增长快速修复，利润出现超预期改善，由此可见，公司的战略深化正在逐步起效，上述数据也进一步强化了公司未来的盈利预期。
进入2024年来，健康意识显著提升，医疗需求也将快速修复，而且公司重点布局的企业健管市场未来空间巨大。
估值方面，公司目前的股价虽然较之前底部有一定反弹，但点位仍在处于历史底部区间内。财务数据、营运数据均显示公司的战略深化效果显著，未来业绩持续改善的确定性高，公司的股价/估值提升长期有支撑，而且还理当享有一定的估值溢价。