隧道尽头，曙光渐显。
近期半导体板块“蠢蠢欲动”，海外方面，隔夜费城半导体指数收创年内新高。国内方面，半导体板块昨日也迎来大举反弹，市场代表性的$半导体设备ETF(SH561980)$ 昨日劲涨3.34%。
数据显示，国内外半导体或正逐步走出底部。SEMI预计2024年全球半导体设备销售额回升至1000亿美元；国内方面，中国半导体销售额已连续七个月实现环比提升。
国联证券观点认为，半导体经济周期已拐点向上，库存周期已从主动去库存向被动去库存迈进，创新周期也已开启新进程，三期叠加，有望助力半导体2024 年复苏。
那么问题来了，你认为半导体周期见底了吗，半导体设备板块是否迎来拐点？
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据了解，$半导体设备ETF(SH561980)$被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。
在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。从历史上看，$半导体设备ETF(SH561980)$标的指数也是大幅跑赢同期中华半导体芯片、以及中证全指半导体指数，呈现更高弹性特征。
数据来源：Wind，截至2023.12.8，指数过往业绩不代表其未来表现。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。
全部讨论
$半导体设备ETF(SH561980)$ 周期复苏信号频现确实可能与半导体设备行业的拐点有关。主要和以下几点有关：
1. 5G和人工智能的推动：半导体设备行业受益于5G通信和人工智能技术的发展。随着5G网络的推广和人工智能应用的增加，对半导体设备的需求可能会增长，为拐点提供支撑。
2. 投资增加：半导体设备行业的拐点可能与企业的投资增加有关。一些企业可能会增加对设备的投资，以满足市场需求的增长，这有助于行业走出低迷期。
3. 效能提升：半导体制造过程中的技术创新和效能提升也可能推动拐点的出现。新的设备和工艺技术的引入可以提高生产效率和产品质量，增加行业的竞争力。
4. 行业供需平衡：半导体设备行业的拐点还与供需关系的平衡有关。如果市场需求逐渐恢复，并且供应能够适应需求，就有可能出现拐点。
然而，需要注意的是，半导体设备行业的拐点并非一蹴而就，需要持续关注市场动态和行业数据。此外，半导体设备行业也面临一些挑战，如国际贸易紧张局势、技术竞争等。
$半导体设备ETF(SH561980)$ @今日话题
北方华创是中国半导体设备平台化龙头，集成电路覆盖刻蚀、沉积、清洗、热处理、外延设备等。其中，ICP刻蚀设备国内领先，新品深硅刻蚀设备实现批量出货，12寸CCP晶边刻蚀机进入多家生产线验证；薄膜沉积设备突破PVD、CVD、ALD等沉积工艺，铜互联、铝、钨、硬掩模等二十余款沉积设备成为国内主流芯片厂的优选机台。
$半导体设备ETF(SH561980)$
半导体已经见底，并且拐头，现在就是上车良机。
$半导体设备ETF(SH561980)$ 我认为国内外半导体市场确实正在逐步走出底部，SEMI预计2024年全球半导体设备销售额回升至1000亿美元，这表明半导体设备市场有望迎来复苏。同时，国内半导体销售额已连续七个月实现环比提升，这也表明国内半导体市场正在逐步回暖。
国联证券的观点也提到，半导体经济周期已拐点向上，库存周期已从主动去库存向被动去库存迈进，创新周期也已开启新进程，三期叠加，有望助力半导体2024年复苏。
总结：半导体市场有望在未来几年内迎来复苏。但是，由于全球经济环境的不确定性和技术发展的快速变化，半导体市场仍存在一定的风险和不确定性。@今日话题
看好$半导体设备ETF(SH561980)$ 随着市场规模扩张，我国半导体行业上游材料、设备不断迭代，中游前道工艺在制造流程中愈发重要，而下游集成电路“自主可控”也逐渐成为趋势，未来中国半导体芯片市场在全球的占比将进一步得到提升。
作为全球核心的半导体芯片消费国家，我国半导体芯片对外依存度高，自给率仍需进一步得到提升，其中半导体设备作为产业链的核心支撑环节，实现其国产化替代是必然趋势，芯片板块未来成长空间很大。
看好$半导体设备ETF(SH561980)$ 未来的发展前景。
半导体是典型的周期股，随供需而周期变化，当前可知周期基本已经见底，理由如下：
1. 华为的绝地求生，Mate60的成功发布！彰显了国产高端芯片已经突围，市场范围扩容。
2. 北交大石墨烯芯片技术突破，预示在下一代芯片竞争方面，国内研发已经走在了世界前沿，为长期发展储备了相应基础。
3. 国产芯片的替代率超35%，早期的国产替代主要为低端芯片，量虽大，价值不高，但如今技术的突破，将主导国产替代由低端走向中高端，量价起飞。
4. 行业的清库存基本完成，经过前三季度的清库存，存储芯片的纷纷涨价，显示周期已经接近底部，开始反弹。
5. 在国家政策，战略支撑下，万物互联的蓝海市场，无疑是接下来的发展重中之重！
天时地利人和，周期反转只是时间问题。