除了暂停申购的金元顺安元启,还有哪些“小而美”的基金值得挖掘?

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“小而美”常常指那些规模较小,但是业绩优异的基金。而其中最出名的无疑是缪玮彬管理的$金元顺安元启混合(F004685)$ ,在去年权益市场几乎全军覆没的情况下,金元顺安元启无疑是基金市场上“最靓的崽”。金元顺安元启采用极致化的分散投资策略,前十大重仓股占比仅为9.74%,并且选股能力优异,从而实现了其超高的收益率和十分优秀的回撤控制水平,也因此让金元顺安成为无数基民的“梦中情基”,但是金元顺安元启已于去年8月暂停申购,成为可望不可即的橱窗基金。除了金元顺安元启,还有哪些“小而美”的基金值得大家去挖掘?

话题哥挖掘了五只规模不超过10亿,但是表现良好的“小而美”基金,供大家参考。

除了暂停申购的金元顺安元启,还有哪些“小而美”的基金值得挖掘?

1、$英大国企改革主题股票(F001678)$ :基金规模4.2亿,近三年年化收益29.59%,基金经理为张媛。这只基金的投资主题是全市场,持仓风格是大盘价值型。

2、$大成景恒混合A(F090019)$ :基金规模仅1.18亿,近五年年化收益18.27%,基金经理为苏秉毅力。持仓方面,大成景恒混合主要以小盘成长为主。

3、$建信战略精选混合A(F005596)$ :基金规模3.28亿,近三年年化收益15.36%,基金经理为王东杰。持仓方面建信战略精选主要以大盘价值和大盘均衡为主。

4、$南方核心竞争混合(F202213)$ :基金规模2.1亿,近五年年化收益15.64%,基金经理为卢玉珊。持仓方面南方核心竞争混合主要以大盘价值和大盘均衡为主。

5、$工银灵活配置混合A(F487016)$ :基金规模7.1亿,近五年年化收益18.52%,基金经理为李昱。持仓方面,工银灵活配置混合中盘价值为主,并结合小盘成长与中盘均衡。

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全部讨论

2023-02-24 16:46

其实从投资策略角度来看是无可替代的

2023-02-24 15:41

$财通新视野混合A(F005851)$



$万家颐和灵活配置混合(F519198)$



$万家宏观择时多策略(F519212)$

我看好以上三支基金的理由,主要有两个原因。

首先,规模小的基金在选股方面限制较少。

因为公募基金是有严格的仓位限制的:一只基金持有同一股票不能超过基金资产10%;同一公司所有基金持有某只股票,不能超过股票市值10%。
规模小的基金容易通过押注单一赛道或者投资小盘股等方式来获取收益,而规模较大的基金持仓相对会更加分散,也会更加偏向大盘股,会错过很多小盘成长股的机会。

其次,船小好调头。

规模小的基金持仓相对灵活、选股范围更广、交易成本更低。而规模大的基金灵活性会更弱一些。

2023-02-25 10:18

金元顺安无可替代,不过小而美的基金还是可以找找的,除了话题哥@今日话题 列出来的这几只,我觉得下面几只也值得关注:
$华宝生态中国混合A(F000612)$
$南方中小盘成长股票(F000326)$
$国投新丝路LOF(SZ161224)$

国金量化多因子,交银国企改革,招商量化,华商臻选回报

2023-02-24 16:48

一般这种话题出来,意味着市场风格转变快了!

2023-02-24 15:52

$英大国企改革主题股票(F001678)$ 不错,这只基金的投资主题是全市场,持仓风格是大盘价值型。上季度持仓显示英大国企改革聚焦美容护理、白酒、医药生物、家用电器、电子、汽车等,持仓行业十分分散。前十大持仓占净值68.26,这跟金元顺的分散投资还是有所不同的

涨的好是因为前期一直有非常高的换手率,持仓一直在更好,才有这个收益。
近3年英大国企改革区间收益率116.01%,远大于平均数和中位数。最大回撤-22.79%,远低于平均数(-34%)。证明基金经理还是很厉害的。

2023-02-24 15:46

如果仅从近三年的业绩表现看,更接近金元顺安元启的当然是$英大国企改革主题股票(F001678)$,但是持仓风格完全不同。一个大盘,一个小盘;一个集中,一个分散。

2023-02-25 16:14

$南华丰汇混合(F015245)$ 这只基金接下来应该会蛮厉害。

2023-02-25 12:58

$大成景恒混合C(F006038)$ 1、大成景桓C和金元顺安元启业绩高度相关,2023年已经暂时跑赢金元顺安元启!当前2023业绩大概是金元顺安元启的2倍。
2、大成景桓C和金元顺安元启都是主打小盘风格,分散买入100只股票左右,第一重仓行业都是机械行业,但大成景桓C相对集中一些!
3、大成景桓C在回撤上确实不如金元顺安元启,有点急涨急跌。但规模小,当前合记2亿,后续还是有空间的。因此也是不限购的,后续值得关注一下!

2023-02-24 17:31

已关注$南方核心竞争混合(F202213)$ :基金规模2.1亿,近五年年化收益15.64%,基金经理为卢玉珊。持仓方面南方核心竞争混合主要以大盘价值和大盘均衡为主。