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加息周期正在迎来拐点,12月加息节奏有望放缓,50个基点加息的预期在升温。在美国经济衰退的数据持续验证后,2023年一季度或将成为加息周期的终点。因此将2022年类比于2018年,加息导致了黄金和权益资产承压,市场正在经历最困难的时刻,但已经站在了黎明中。
若美联储如期在2023年上半年结束加息,市场有望演绎2019年的逻辑:流动性边际宽松,美债利率见顶回落,通胀预期保持稳定,因此实际利率逐步转负,黄金开启新一轮周期。
世界黄金协会最新发布的《全球黄金需求趋势报告》显示,各国央行正在以55年来最快的速度抢购黄金,2022年第三季度购买了创纪录的399吨黄金,价值约200亿美元。全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加2.89吨,当前持仓量为908.38吨。
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黄金定价的核心在于实际利率。实际利率隐含了黄金的机会成本,两者呈显著的负相关关系。未来金价的走势主要由实际利率决定,而实际利率又主要由名义利率和通胀预期两个因素的综合变化所决定。
后续金价怎么走?
1)短期看金价或仍将承压。当前通胀难降,美联储加息未止,整体实际利率还有上行空间,尤其是短端实际利率尚处负值区间,后续大概率回升,将给金价带来一定压力。
2)明年年内金价大概率将迎来拐点。随年内美联储加息终止,名义利率见顶,通胀预期继续回落,但届时名义利率会比通胀预期降得更快,使得实际利率仍趋于下行,带动金价上行(参考 2018-2019 年案例)。
我们认为现阶段投资黄金ETF518880或许是更好的选择。因为就周期股投资三阶段而言(预期→涨价→业绩),现在正靠近交易预期阶段,考虑到明年年内金价回升的胜率较高,目前左侧布局黄金股的良机已逐渐显现。
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黄金板块的走势目前和美元指数高度负相关,目前美联储的加息路径基本确定,黄金价格也早就提前反应了预期,后续随着加息的结束,那么美元可以基本上确定目前是顶部,后续随着美元的回落,黄金价格还会继续走高,甚至创出新高的走势。同时,就目前全球经济而言后续结束加息之后必然会继续维持一定的宽松来刺激经济,同样也会刺激黄金的上涨。$黄金ETF(SH518880)$ 值得逢低布局,看好后市走势。