老司基硬核测评第十八期——10只小盘风格基金邀你来测评!

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#老司基硬核测评# 近期,多只新发行的中证1000ETF新基金受到市场追捧,仅仅6个交易日,4只中证1000ETF均宣告成立,合计募集规模达275.06亿元。

中证1000ETF基金经理表示,4月27日以来,市场呈现以估值修复和情绪修复叠加为主要逻辑的反弹,在政策持续定向发力“专精特新”、“小巨人”企业的背景下,中小盘股票结合其成长风格弹性充足的特点,期间表现明显占优。下半年,小盘股有望在震荡中实现中枢上移,从“内松外紧” 的货币环境格局、稳增长政策由加码期迈向见效期、民企信用环境逐步改善、产业周期趋势这几方面来看,以中证1000指数为代表的小盘股仍具有较高的投资价值的。

无法购买场内ETF的投资者,也可以选择优秀的场外主动型小盘风格基金。为此,话题哥根据雪球站内球友讨论热度和业绩表现选出10只小盘风格基金,包括了杨宗昌、李淑彦、蒋璆、神爱前等知名基金经理的产品。它们是:

1、$信达澳银周期动力混合A(F010963)$ ,基金经理李淑彦,今年以来回报0.41%,近一年回报39.23%,近一年最大回撤-24.84%,二季度末规模40.51亿。

2、$建信潜力新蓝筹股票(F000756)$ ,基金经理周智硕,今年以来回报4.80%,近一年回报36.59%,近一年最大回撤-25.34%,二季度末规模16.43亿。

3、$易方达供给改革混合(F002910)$ ,基金经理杨宗昌,今年以来回报18.54%,近一年回报29.54%,近一年最大回撤-29.64%,二季度末规模63.77亿。

4、$华安动态混合(F040015)$ ,基金经理蒋璆,今年以来回报-8.28%,近一年回报7.84%,近一年最大回撤-34.80%,二季度末规模22.94亿。

5、$平安策略先锋混合(F700003)$ ,基金经理神爱前,今年以来回报-2.83%,近一年回报18.19%,近一年最大回撤-35.04%,二季度末规模29.73亿。

6、$华泰柏瑞富利混合A(F004475)$ ,基金经理董辰,今年以来回报4.22%,近一年回报29.01%,近一年最大回撤-16.63%,二季度末规模19.87亿。

7、$华宝动力组合混合A(F240004)$ ,基金经理刘自强,今年以来回报12.23%,近一年回报29.76%,近一年最大回撤-14.53%,二季度末规模11.02亿。

8、$国泰大健康股票A(F001645)$ ,基金经理徐治彪,今年以来回报-3.04%,近一年回报3.34%,近一年最大回撤-35.01%,二季度末规模32.33亿。

9、$泰达宏利周期混合(F162202)$ ,基金经理张勋,今年以来回报5.88%,近一年回报15.22%,近一年最大回撤-33.35%,二季度末规模6.76亿。

10、$交银启诚混合A(F014038)$ ,基金经理杨金金,今年以来回报4.86%,近一年最大回撤-12.45%,二季度末规模28.30亿。

(以上回报率和回撤数据截止2022年8月3日)

话题哥邀请球友们对这10只小盘风格基金进行全方位评测,欢迎球友们发表长文或视频踊跃参与。优秀的基金测评内容将获得现金奖励,并在该只基金页面【基金测评】板块获得展示推荐。

【活动时间】

2022年8月4日–2022年8月14日

【活动奖励】

发表优秀基金测评文章的球友将获得现金奖励:

一等奖2名:666元现金打赏

二等奖3名:366元现金打赏

三等奖5名:200元现金打赏

优秀奖N名:随机打赏8~88元

发表优秀直播和短视频内容的球友也将获得现金奖励:

直播奖5名:188元现金打赏

短视频奖5名:88元现金打赏

【流量激励】

优质的测评文章和直播视频内容将提供以下曝光支持:

1.推荐到基金页面【基金测评】内容展示位,获得长期流量曝光;

2.推荐至雪球“今日话题”栏目获得更多曝光及球友交流机会;

3.在微信公众号、微博、今日头条等平台的雪球官号上同步发布。

【参与方式】

1、发布长文主帖,同时添加话题标签#老司基硬核测评# 和基金代码并@今日话题 (发帖→长文→标题→ 话题标签+$基金代码$+征文内容);

2、联系@雪球路演 做一场基金评测的深度解读;

3、发布活动视频时,请添加标签#老司基硬核测评#,并在评论中@雪球视频。如您还未开通视频权限,请私信@雪球视频 发送"我是老司基",视频君将在一个工作日内开通。发长文按钮旁出现发视频按钮后,即可发布视频。

【征文内容】

对本期征文活动提到的10只小盘风格基金中的一只或者多只进行评测分析:

可以参考以下模板:

1、你认为这只小盘风格基金值得投资吗?

2、你认为小盘风格基金未来长期表现将如何?

3、选择小盘风格基金你最看中哪些指标?

4、你是否买入过这只小盘风格基金?买入后它的表现如何?

5、投资小盘风格基金,你更偏爱主动基金还是指数基金?

6、投资小盘风格基金,你更偏爱一笔投入还是分批定投?

7、对于这只小盘风格基金的2022二季报/中报你怎么看?从中发现了哪些亮点?

8、投资这只小盘风格基金有哪些需要注意的风险?

……

【评选规则】

1.发帖必须带话题 标签;

2.客观评分(40%):根据文章或视频的阅读、转发、评论、点赞、收藏、打赏等互动数权重相加所得;根据直播的观看人数、弹幕数量、直播观看时长等直播数据权重相加所得。

主观评分(60%):雪球将组织投资老司机组成评审团,对文章和视频质量进行评审打分;

3.发帖请注意遵守《雪球社区守则》;

4.活动最终解释权在法律范围内归雪球所有;

5.投稿须知:

(1)投稿用户(以下简称“您”)在本次征文活动中向雪球提供的任何内容(包括但不限于图片、文字、图表等)均应为投稿用户原创,严禁抄袭、剽窃,一旦发现将取消参赛资格。

(2)投稿用户同意授予雪球获得您投稿的全部内容(含入选及未入选的内容)之免费的、永久性的、非独家的、可转授权的权利和许可。为流量激励及促进内容传播之目的,雪球有权将您投稿的内容用于包括但不限于:在微信公众号、微博、今日头条等平台的雪球官号上同步发布;将内容登载至《雪球专刊》并上传至各大平台供广大用户下载传阅;将内容传播至其他合法渠道。

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精彩讨论

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2022-08-29 20:14

西安高新国泰君安营业部温泉总经理恶意诋毁投资者,国泰君安高新营业部副总恶意欺诈投资者
1.2021年10月8日,国泰君安高新营业部交易软件不能进行正常转股交易,向客户经理反应情况后,对方置之不理,直至当天收盘仍未能解决问题,导致投资者损失惨重。投诉到总部之后,总部也是无视态度,一直没有任何处理。
2.2021年12.23号投资者持有的债券因为国泰君安软件及工作人员提示不到位,导致强赎,损失惨重,但是国泰君安营业部拒绝给予回应。
3.国泰君安从2021年10月第一件事情一直到2022年2月份,两件事情反应给他们总部之后一直没有任何的处理,工作人员也没有任何联系处理。直到投诉证监会之后,他们的工作人员才联系投资者,不过不仅没有任何诚意处理这件事情弥补因为他们的软件问题以及工作失误导致的严重的我的损失,而且国泰君安总经理温泉电话中扬言你随便投诉随便告,我们不怕。同时威胁投资者去其他券商开会,这里不伺候了。2022年2对方毫无解决诚意,声称已经上报证监会问题已解决,而且作为 国泰君安陕西分部高新营业部的温泉经理还辱骂投资者。以上都有微信记录跟录音为证。
4.在以上事情一年时间一直没有任何处理解决的情况下,2022.7初国泰君安的交易软件又出现显示错误,一个股票一直显示盈利,结果投资者看到该股票是下跌的,导致投资者损失惨重。一个股票显示的亏损金额是百分之300多,事实上该股票买入的时间才两天,软件就显示下跌百分之300多,问陕西国泰君安高新营业部的工作人员,答复的话是软件就是这样错误的显示,需要投资者手动计算!!!
5.因为1.2.3事件,投资者万般无奈之下就事件4投诉了证监会,国泰君安终于就自己严重的问题有了一点回应,因为国泰君安发生1事件之后的推诿以及拖延,投资者要求退还从事件1开始多收的交易佣金,国泰君安也同意了,结果查询投资者的交易佣金的时候,国泰君安恶意欺诈投资者,混淆投资者的概念,查询目录里面有个佣金跟净佣金,国泰君安高新营业部副总告诉说净佣金是全部佣金,包括国家收取的佣金,后来经过投资者查证,明确净佣金是扣除国家规定的佣金之后国泰君安自己收取的佣金,赤裸裸的欺诈投资者,如果不是恶意欺诈,那么国泰君安的副总连交易佣金,净佣金的概念都搞不清楚?终极原因只能是恶意欺诈投资者。以上都有微信跟录音为证。
国泰君安高新营业部只管开户,后续问题一概不负责,而且工作人员严重不称职,对于交易过程中的各种事项,各种问题处理根本不懂,让我对这家券商信誉产生怀疑,分公司和总部的统一口径以及恶意欺诈欺骗欺辱底层投资者让投资者心寒。
投资者求告无门。只能在此求大家帮忙转发,并劝告众多投资者谨慎选择开户。投资者经历的事情希望各位不要遇到。

2022-08-08 20:49

#老司基硬核测评#,个人看好$易方达供给改革混合(F002910)$,推荐基金经理杨宗,从杨经理的持仓就可以看出来,也算是沾了近几年资源品种大周期的光,杨经理本身是化学博士,从开始接手就重仓化工,一直到去年下半年开始转移向有色、煤炭,但是对比化工行业指数可以看出,杨经理近乎是跑出了翻倍的超额收益,这说明杨经理在自己的擅长领域的确是做的优秀,杨经理的核心投资策略是寻找受益于供给侧改革、有竞争优势的企业。我感觉还是蛮好的,值得关注!
选择小盘风格基金你最看中哪些指标?参考的指标:

1、基金经理代表作品要跨越一个完整的牛熊周期,且跑赢沪深300指数;

2、在历史上股灾极端情形下,要表现出优秀的控制回撤能力;

3、重仓股买卖点选择较好,重仓板块经历完整爆发期;

4、基金经理有自己清晰的投资理念,且言行表现一致。

@今日话题

2022-08-08 12:45

华安动态混合(F040015)$ ,基金经理蒋璆,今年以来回报-8.28%,近一年回报7.84%,近一年最大回撤-34.80%,二季度末规模22.94亿

2022-08-07 05:35

支持支持

2022-08-06 22:40

看好161039 1000增强指数

2022-08-06 22:03

#老司基硬核测评#$华宝动力组合混合A(F240004)$@今日话题我觉得这款基金产品挺不错的,今年回报率也有12%收益率也很高。最大回撤也才14%对于我们这种小投资者来说是可以拿的住的。规模11亿,更适合基金经理调仓换股,更好操作,更考验基金经理择时择机能力!打开持仓股可以看到股票非常多元化,并且去弱留强,基金经理的水平还是很优秀的。覆盖行业很广,对不同的行业了解水平也很不错,是个很好的投资机会和品种!

2022-08-06 21:57

#老司机硬核测评# 安全第一

2022-08-06 21:27

#老司基硬核测评# $易方达裕祥回报债券(F002351)$
震荡行情下,只有持有固收基金最安稳,最有爱。不管牛熊,一定要配置部分。固收基金优点多多。
一方面,利率在持续下行的背景,想要“收益更高”的产品同时又不想承担太高风险,只有固收+产品恰能满足这样的的需求。另一方面,过去几年权益市场整体收益波动太大,而固收+过去两年的业绩比较亮眼,可以旱涝保收。
固收+产品最大优势就是让投资者承担相对较低波动的基础上获取相对较高的收益,它的收益风险比更高。
$易方达裕祥回报债券(F002351)$, 年化回报9.13%,投资的债券主要是由二级债券和可转债组成。操作上可以采取逢低买入或平日定投,比较适合稳健投资者。
成立至今最大回撤 6.04%,出现在18年大熊市,近一年最大回撤 2.63%,回撤控制非常优秀。@今日话题
祝你好运👍👍连连发大财🌹🌹