今日，风电板块集体爆发，海力风电、大金重工、华能国际、恒润股份10余只个股集体涨停，超40股涨逾5%。
东吴证券指出，预计2022年海上风电装机量约为6-7GW，装机量有所下降，但符合行业预期，渡过窗口期后2023年预计可达到12-13GW，第一批风光大基地2022年一季度开建，考虑到风电建设周期，2022年下半年风电装机量有望超预期，2022全年风电装机将超过50GW。2022年一季度我国风电公开招标市场新增招标量24.7GW，同比增长74%，预计2022年1-5月招标超过40GW，全年有望超过90GW，有望支撑2023年风电装机，下半年风电板块投资机会值得关注，竞争格局更优的零部件环节有受益。
中金公司指出，国内平价海上风电项目启动加速，产业链盈利增量逐步兑现。伴随近期强劲的招标和项目推进进度较为顺利，预计2023年行业并网量有望回升至11GW，自2023年后开启持续上行期，保守看至2025行业年均装机增速有望保持在30%以上。自2021年海上风电抢装后，海上风电产品的盈利能力为适应平价的造价均呈现了一定下降，但较陆风产品仍具有溢价，有望逐步给产业链带来盈利增量。
想问问各位球友：风电产业链中，你最看好谁？
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我最看好中材科技，公司是国内风电叶片龙头企业之一。
风电板块，日月股份。
三十年深耕，铸件龙头乘风而起：公司成立于1992 年，三十年来致力于大型重工装备铸件的生产、研发及销售。2016 年A 股上市，目前在新能源、通用机械领域形成风电铸件、注塑机铸件两大系列产品，并通过球墨铸铁厚大断面技术在核电装备运用和合金钢领域播种。
全球能源革命背景下风电行业景气上升，我们预计2025 年全球风机铸件总需求240 万吨，对应市场规模约360 亿元。国内铸件产能占据全球80%左右，2021 年有效产能约170-180 万吨，拥有15 万吨以上铸件产能企业仅5 家。环保政策趋严、大铸件生产难度大、原材料成本高企等因素将加速落后产能出清，大兆瓦铸件供需偏紧，市场份额或向头部集聚。
中天科技长期看行业有空间，中期看业绩有确定性，短期看有利好消息刺激，静态看有估值优势。
长期看碳中和新基建赛道长坡厚雪空间无限，中天科技做为海上风电第一股，储能系统提供商前十，分布式光伏建设运营商前十，光通信和智能电网设备的前五龙头企业将深度受益。
中期看2023年中天科技广东汕尾海缆基地达产，江苏盐城海缆基地投产，新建风电施工船投产，海上风电收入预订达120亿净利润超30亿。2022年中天海缆海外订单2亿美元2023年海外订单有望达3亿美元风电行业最多。2023年3万吨铜箔二期达产，储能锂电池项目扩产到位，储能业务收入预计翻倍增长。2023年如东光伏总包业务集中建设将带动光伏材料收入大幅增长。2023年光通信景气度回暖，锂电 光伏 有色金属等原材料成本下降，中天科技2023年业绩增长确定性强。
短期看5月份开始海上风电 储能 光伏等大单有望陆续落地公告，新能源新基建项目进度有望加速推进。
看估值中天科技已经19年主营业务收入保持连续增长，净利润复合增长率行业领先，抗周期性行业内最强。2022年净利润高增长全年净利润超过40亿确定性强动态市盈率15倍，在新能源 光通信 电力设备等相关行业内估值最低。$中天科技(SH600522)$
基于短周期行业量、利的环比大幅改善，以及中长期风电装机需求的强支撑， 风电设备行业估值中枢逐步修复，看好大金重工、天顺风能、新强联。