隆基股份昨日发布公告（网页链接），公司8家子公司与通威股份的4家子公司签订了多晶硅料长单采购协议，根据协议，双方2022年1月至2023年12月期间多晶硅料交易数量为20.36万吨。
如按照中国有色金属工业协会硅业分会2022年3月16日公布的单晶高纯硅料成交均价24.53万元/吨测算，预估本合同总金额约442亿元人民币（不含税），合同总金额占公司2020年度经审计营业成本的107.42%。
$隆基股份(SH601012)$ 作为一体化光伏龙头，硅片及光伏组件出货量位居全球第一；$通威股份(SH600438)$ 作为硅料龙头，在硅料环节占据最大市场份额。
也有另一种声音认为龙头之间的巨额扩产将加剧未来的竞争，导致毛利率下降“增收不增利”，进而拖累公司业绩增长！
截至3月21日收盘，隆基股份上涨2.37%，报收82.59元/股，总市值4470.6亿元；通威股份上涨1.08%，报收44.78元/股，总市值2015.8亿元。
你怎么看隆基通威这笔硅料采购大单的影响？
看好光伏龙头股的投资价值吗？
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如双子所说的，这个合同就是一个签过再签的空头文件。实际无约束力，也不能确定公司的销售额及利润情况，纯粹炒股价的新闻。市场不给涨，已经很明确的反映市场没那么多“傻子”了。希望上市公司们搞点正经事情，现在已经不是“一纸空文就能拉涨停”的时期了。
这不是新单子啊，别当做新单子解读，这个去年9月就有了，只不过现在是明确了22年就供应10.18万吨供应，23年继续10.18万吨供应，隆基的采购公告里有说明，不算什么新的利好，之前就有了
【解读】这次签约，可以说是新单子，也可以说是老单子。
说老，是因为之前隆基参股通威的项目时，有过采购规模约定；说新，是因为子公司对子公司，签订了正式的采购协议。
新与老，不重要。重要的是，隆基锁定了硅料来源，通威锁定了出货去路，有利于两家公司稳定预期，放胆练活。
光伏前程似锦，耐心持有龙头公司，等待星辰大海！！！
炒股炒龙头！$隆基股份(SH601012)$ 作为一体化光伏龙头，硅片及光伏组件出货量位居全球第一；$通威股份(SH600438)$ 作为硅料龙头，在硅料环节占据最大市场份额。
光伏代表未来新能源发展方向，新能源替代传统能源是不可逆转的大势所趋，未来发展空间巨大！
隆基股份8家子公司与通威股份的4家子公司签订了多晶硅料长单采购协议，意义重大，影响深远，但短期利好已消化。着眼长远，对两龙头公司都是长期利好，可中长线布局。
光伏产业今后几年必将有一个爆发式的发展。我们不仅要从企业自身动作来看着一点，而更要从外部环境来看着一点。特别是已经爆发一个月的乌俄战争，让全世界都看到了一个现实，那就是只要美国愿意，其可以大概率截断一国甚至多国的能源资源供应，其中尤以能源为重。因此为了自身的经济社会发展不被能源卡脖子，建立自给自足或者大部分自足的能源供应体系就显得极其重要了。那么，如果自身能源大部分需要进口，解决这一问题的措施就落在了建立新能源体系上面。因此，仅就欧洲来说，今后几年疯狂加码风光电建设将是一个大概率事件，光伏产业将迎来新的大发展。
光伏应该是未来10年内成长性最好的行业之一。持续拥抱行业翘楚当然是不二之选，但今天的龙头不一定是2-3年后的龙头，5年后的龙头。必须持续跟踪技术、成本及行业竞争格局。