【有奖征集】老司基硬核测评第六期!16只宽基指数基金邀你来评测

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#老司基硬核测评# 旨在打造一个球友众包基金评测的长期栏目。话题哥将在每周选择一个基金主题,涵盖被球友广泛关注的基金标的,邀请球友们对这些基金进行投资价值挖掘和剖析。第六期评测,话题哥选取了16只宽基指数主题基金。

不同于去年密集布局细分行业主题抢占指数基金赛道,今年以来不少基金公司的布局方向再次转向中证100沪深300中证500中证1000等宽基指数。

有公募人士认为,基金公司上报的宽基指数基金增多,一方面是由于窄基指数的布局已比较充分,尚未充分布局的二线宽基指数再度迎来关注,而且在经历调整后部分代表性指数已具备较高配置价值;另一方面则主要是因为在持续震荡的市场环境中,宽基指数表现更加稳健,更能捕捉到市场整体行情。

当前行情下,宽基指数处于下跌趋势。对市场敏感的“聪明投资者”,此时开始利用指数基金抄底布局。

另一方面,在量化模型推陈出新的同时,“量化+主动”等新形式层出不穷,优秀的宽基指数增强产品有能力通过增强策略超越标的指数的回报率,给投资者带来更佳的投资体验。

为此,话题哥根据雪球站内球友讨论热度选出16支宽基指数基金,涵盖普通指数基金和增强指数基金,包括了知名基金经理许之彦、张胜记、徐幼华、盛丰衍等的旗舰产品。

它们是:

1、$华夏上证50ETF联接(F001051)$ :跟踪上证50指数,跟踪误差:0.07%。近一年回报-17.53%,近一年最大回撤-19.18%,最新规模18.53亿。

2、$易方达上证50指数A(F110003)$ :基金经理张胜记,金牛基金经理。近一年回报-21.88%,近一年最大回撤-24.12%,最新规模216.65亿。

3、$易方达沪深300ETF联接(F110020)$ :跟踪沪深300指数,跟踪误差:0.06%。近一年回报-13.07%,近一年最大回撤-18.12%,最新规模64.13亿。

4、$泰达宏利沪深300增强A(F162213)$ :基金经理刘洋,追求中长周期的稳定超额收益。近一年回报-11.59%,近一年最大回撤-18.96%,最新规模5.16亿。

5、$华安沪深300增强(F000312)$ :金牛基金经理许之彦搭配新秀张序,用指数化工具分享市场成长红利。近一年回报-9.84%,近一年最大回撤-19.45%,最新规模7.98亿。

6、$南方中证500ETF联接(F160119)$ :跟踪中证500指数,跟踪误差:0.06%。近一年回报5.71%,近一年最大回撤-16.80%,最新规模86.13亿。

7、$富国中证500指数增强(F161017)$ :基金经理李笑薇、徐幼华、方旻,该基金曾获金牛奖。近一年回报7.99%,近一年最大回撤-17.12%,最新规模81.95亿。

8、$西部利得中证500指数增强A(F502000)$ :基金经理盛丰衍和陈元骅,擅长量化指数增强策略。近一年回报14.13%,近一年最大回撤-20.09%,最新规模22.44亿。

9、$富国中证1000指数增强(F161039)$ :基金经理徐幼华和方旻,近一年回报15.41%,近一年最大回撤-14.46%,最新规模17.39亿。

10、$易方达创业板ETF联接A(F110026)$ :跟踪创业板指数,跟踪误差:0.10%。近一年回报-2.72%,近一年最大回撤-26.83%,最新规模41.63亿。

11、$华安创业板50指数A(F160420)$ :跟踪创业板50指数,近一年回报-1.45%,近一年最大回撤-28.76%,最新规模10.90亿。

12、$易方达上证科创板50联接A(F011608)$ :跟踪上证科创板50成份指数。近一年回报-8.84%,近一年最大回撤-28.11%,最新规模21.61亿。

13、$华夏上证50AH优选指数(LOF)A(F501050)$ :基金经理荣膺,近一年回报10.19%,近一年最大回撤-18.30%,最新规模26.76亿。

14、$大成中证红利指数A(F090010)$ :基金经理夏高和刘淼,善于通过量化模型捕捉市场板块轮动中的投资机会。近一年回报-17.53%,近一年最大回撤-14.40%,最新规模29.80亿。

15、$富国中证红利指数增强(F100032)$ :基金经理徐幼华,近一年回报9.97%,近一年最大回撤-16.38%,最新规模53.89亿。

16、$易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(F014532)$ :跟踪MSCI中国A50互联互通人民币指数,今年以来跌幅-12.74%。

(以上回报率和回撤数据截止2022年3月11日)

话题哥邀请球友们对这16只宽基指数基金进行全方位评测,欢迎球友们发表长文或视频踊跃参与。优秀的基金测评内容将获得现金奖励,并在该只基金页面【基金测评】板块获得展示推荐。

【活动时间】

2022年3月14日–2022年3月21日

【活动奖励】           

发表优秀基金测评文章的球友将获得现金奖励:

一等奖2名:666元现金打赏

二等奖3名:366元现金打赏

三等奖5名:200元现金打赏

优秀奖N名:随机打赏8~88元

发表优秀直播和短视频内容的球友也将获得现金奖励:

直播奖5名:166元现金打赏

短视频奖10名:66元现金打赏

【流量激励】

优质的测评文章和直播视频内容将提供以下曝光支持:

1.推荐到基金页面【基金测评】内容展示位,获得长期流量曝光;

2.推荐至雪球“今日话题”栏目获得更多曝光及球友交流机会;

3.在微信公众号、微博、今日头条等平台的雪球官号上同步发布。

【参与方式】

1、发布长文主帖,同时添加话题标签#老司基硬核测评# 和基金代码并@今日话题 (发帖→长文→标题→ 话题标签+$基金代码$+征文内容);

2、联系@雪球路演 做一场基金评测的深度解读;

3、发布活动视频时,请添加标签#老司基硬核测评#,并在评论中@雪球视频。如您还未开通视频权限,请私信@雪球视频 发送"我是老司基",视频君将在一个工作日内开通。发长文按钮旁出现发视频按钮后,即可发布视频。

【征文内容】

对本期征文活动提到的11只基金中的一只或者多只进行评测分析:

可以参考以下模板:

1、你认为这只宽基指数基金值得投资吗?

2、你是否买入过这只基金?买入后它的表现如何?

3、2022年你对这只基金是怎样的投资策略?准备买入、卖出还是继续持有?

4、投资宽基指数,你更偏向被动的联接基金还是带有主动管理的指数增强?

5、对于这只宽基指数增强基金,你怎么看它的业绩归因?

6、对这只宽基指数增强基金的基金经理投资策略进行分析解读?

7、对于这只宽基指数基金的2021年四季报你怎么看?从中发现了哪些亮点?

8、投资这只宽基指数基金有哪些需要注意的风险?

……

【评选规则】

1.发帖必须带话题 标签;

2.客观评分(40%):根据文章或视频的阅读、转发、评论、点赞、收藏、打赏等互动数权重相加所得;根据直播的观看人数、弹幕数量、直播观看时长等直播数据权重相加所得。

主观评分(60%):雪球将组织投资老司机组成评审团,对文章和视频质量进行评审打分;

3.发帖请注意遵守《雪球社区守则》;

4.活动最终解释权在法律范围内归雪球所有;

5.投稿须知:

(1)投稿用户(以下简称“您”)在本次征文活动中向雪球提供的任何内容(包括但不限于图片、文字、图表等)均应为投稿用户原创,严禁抄袭、剽窃,一旦发现将取消参赛资格。

(2)投稿用户同意授予雪球获得您投稿的全部内容(含入选及未入选的内容)之免费的、永久性的、非独家的、可转授权的权利和许可。为流量激励及促进内容传播之目的,雪球有权将您投稿的内容用于包括但不限于:在微信公众号、微博、今日头条等平台的雪球官号上同步发布;将内容登载至《雪球专刊》并上传至各大平台供广大用户下载传阅;将内容传播至其他合法渠道。

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全部讨论

2022-03-17 18:21

#老司基硬核测评# 如果预测今年是震荡市,那么应该选择抗跌的沪深300,而在沪深300里,经过与话题哥给出的3只沪深300:$易方达沪深300ETF联接(F110020)$ 、华安、泰达宏利沪深300对比后,发现,依然是$富荣沪深300指数增强A(F004788)$ 富荣沪深300指数增强表现最好 。详情可看:网页链接基星高照

2022-03-14 20:01

#老司基硬核测评#
我看好$富国中证红利指数增强(F100032)$
这类基金在目前的震荡市场行情下,属于进可攻,退可守的优势品种。
红利因子可以选出低估值股票,红利策略在A股市场长期有效性,尤其是在低利率环境中,红利策略筛选出的高股息资产更具吸引力,与成长股相比,构成红利指数的价值和周期型股票本身估值较低,面临杀估值压力要小得多,长期来看,高分红低估值板块在A股一直具有较强的防御作用。
而增强因子可以让投资者在投资中获得更高一些的收益,“红利+增强”两因子的有效结合,更能让投资收益达到增强的效果。

2022-03-18 22:41

都说沪深300最适合散户长期定投,如果能增强一下岂不收益率能更高一点。如果长期年华能达到10%,收益率就跑赢了大部分资产!$华安沪深300增强(F000312)$

2022-03-16 09:58

#老司基硬核测评# 跟各位球友小伙伴介绍一下掌柜家的指数基金之一兴全沪深300指数增强基金(A类163407 C类007230)。
$兴全沪深300指数增强A(F163407)$ $兴全沪深300指数增强C(F007230)$
先来聊一聊沪深300指数。沪深300指数被称为沪深两市的“晴雨表”,它由全市场中成交金额位于前50%的上市公司中总市值排名前300名的股票组成样本股,因而囊括了诸多行业龙头。

在过去,沪深300指数的结构存在一定的缺陷,从不同程度上拖累了指数的表现,但展望未来,沪深300指数样本质量改善趋势明显,从长期走势而言,沪深300指数的稳定性也大概率比单个行业和板块的稳定性更好。参考海外,当资本市场发展成熟到一定程度,绝大多数主动权益基金无法战胜指数也或将成为常态。
兴全沪深300指数增强基金经理申庆看来,1)以沪深300为代表的能够表征宏观经济和股票市场的宽基指数,其长期上升趋势没有变化;2)资本市场制度建设愈加完善,这使得上市公司整体质量不断提高,投资者权益保护越来越好;3)几乎是所有行业,只要管理好、治理好、财务健康、业绩稳定的公司股价均呈现长期向上的趋势,并不集中在少数热点行业的个别公司。

再说一说掌柜家的兴全沪深300指数增强基金。兴全沪深300指数增强基金成立于2010年11月2日,自成立起就由基金经理申庆掌舵。
基金经理申庆1997年大学毕业以后就到兴业证券的研究部工作,在2003年加入到兴证全球基金管理公司,总共从业了24个年头。
比起“普通的沪深300指数基金”,即标准指数型基金,兴全沪深300指数增强基金可以通过增强操作,在跟踪指数的基础上增强弹性,成立以来A类份额净值增值率达156%,同期沪深300指数收益率为42%,力争实现“既跟踪指数,又比指数表现更胜一筹”。(本文所指的指数型基金包括标准指数型,增强指数型基金两类,不含QDII指数与债券指数。参考银河证券分类。数据来源本基金2021年年报、Wind,2010.11.02-2021.12.31。过往业绩不代表未来。)
关于超额收益的来源,基金经理申庆在分享时曾提到,“不仅有行业的配置,也有个股的选择,还有利用好市场的各种机会来力争获取多元收益。”
股神巴菲特在1993年就建议普通投资者定投指数基金,“通过定期投资指数基金,一个什么都不懂的业余投资者竟然往往能够战胜大部分专业投资者。”在震荡市中选择指数基金定投也是不错的选择哦!

@二鸟说 @基民柠檬 @晴空聊基 @基民的名义 @望京博格 @银行螺丝钉 @蛋卷基金 @雪球活动 @青春的泥沼 @基尔摩斯 @仓都加满 @韭菜投资学 @定投从零开始 @书剑笑傲 @零城逆影 @持有封基 @养基笔记@今日话题
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金收益具有波动性。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金收益具有波动性,过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,基金投资有风险,请审慎选择。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。本文观点仅代表个人,不代表公司立场,且具有时效性仅供参考。
兴全沪深300基金业绩比较基准:沪深300指数×95%+同业存款利率×5%。兴全沪深300A自2010年11月02日成立以来截至2021年12月31日总回报为156.24%,同期业绩基准表现为42.16%,数据来源:兴证全球基金。近五年每年度业绩表现/业绩基准:2017年31.84%/20.65%、2018年-16.95%/-24.10%、2019年39.23%/34.16%、2020年28.70%/25.87%、2021年-6.37%/-4.85%。兴全沪深300 C自2019年6月5日增设以来截至2021年12月31日总回报为38.73%,同期业绩基准表现为35.52%,数据来源:兴证全球基金。每年度业绩表现/业绩基准:2019年(6/5-12/31)16.05%/13.20%、2020年28.19%/25.87%、2021年-6.74%/-4.85%。基金管理人对本基金风险等级评级为R3。本基金非保本。

2022-03-15 17:50

#老司基硬核测评# 震荡行情更看好$富国中证红利指数增强(F100032)$ ,首先,就是能获得比较稳定的高分红。因为红利指数基金的投资方向就是那些有稳定高分红的股票,所以就算其投资的股票的价格一直不涨,也能获得较高的分红收益。
其次,红利指数基金的净值可长期上涨。因为红利指数投资的都是能有稳定高分红的股票,而这些股票之所以能有稳定的高分红,肯定是因为其背后的上市公司能稳定的盈利,能稳定盈利的公司,肯定不会太差。好的上市公司,其股价更容易实现长期上涨。
另外,一般情况下上市公司不会把所有的利润都用来分红,那些未分配的利润就会被包含在股票的价值中。随着未分配的利润累积地越来越多,股票的价值也会不断提升,股价也将大概率会稳定上涨。
再次,红利指数基金有较好的抗风险能力。这是因为红利指数基金投资的股票,大多估值都比较低,下跌幅度有限,当遇到市场行情不好的时候,这些股票就比较抗跌。而基金投资的风险,主要是来自基金下跌的风险,能比较抗跌的基金,其抗风险能力也就越强。

2022-03-15 15:45

#老司基硬核测评# $富国中证500指数增强(F161017)$ : 中证500指数所涵盖的中市值公司是A股腰部企业的聚集地,其中权重较大的医药、电子及电力设备。在当前较为谨慎的市场风格下,市场对政策预期更加敏感,两会对市场相关行业情绪的提振作用也更加明显。目前中证500的成分股有很多优质赛道股,未来成长性很好,投资优质赛道,选择富国中证500指数增强。

2022-03-15 13:28

老司基硬核测评# 看好$易方达上证科创板50联接A(F011608)$
看好科创板基金。
社会对科创板寄予厚望,它以科技创新促进经济转型升级,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术

2022-03-15 13:27

#老司基硬核测评# 

看好$易方达上证科创板50联接A(F011608)$
看好科创板基金。
社会对科创板寄予厚望,它以科技创新促进经济转型升级,主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。