投资宁缺毋滥,果链只看好苹果,其他公司没什么护城河。
问题来了,今年的苹果新品能否刺激消费电子股否极泰来?看好相关消费电子股的长期投资机会吗?最看好哪只果链股?
投资宁缺毋滥,果链只看好苹果,其他公司没什么护城河。
看好$立讯精密(SZ002475)$
立讯精密是苹果链龙头。2021年立讯精密iPhone组装出货量约1000万部,80%–90%为2021年下半年新款iPhone Pro。此外,预计立讯精密为苹果mini LED产品新供应商中最大赢家。
立讯精密在苹果体系内实现横向的品类扩张的同时,着眼苹果新科技,“在老客户身上挖掘新产品”。将手伸向了产业链上游,提升了公司的连接器业务竞争力和盈利能力。在此基础上,连接器形成更强的竞争优势,立讯精密把业务扩张至电脑、消费电子、通讯和汽车电子领域。
日前,立讯精密成立芯片公司,经营范围包括显示器件制造、智能机器人的研发、集成电路芯片及产品制造等,助力中国芯片向前迈进。立讯精密进军芯片领域,未来发展前景更加广阔!
果链玩了十几年,是时候退出历史的舞台了,果链本质上代表的是加入WTO以来中国一直扮演的角色-代工厂,不管代工什么,都离不开八亿件衬衫换一架飞机的命运,然而中国当下需要的是研发、生产、制造飞机的能力,果链可能会有优秀的企业走出来,但是不值得在矮子里面选高个儿
不是很看好,在苹果进军科技高地的过程中,发掘的技术越来越多,可是带来的边际效用并没有随之提高,而生态链也因为后面的发展趋势,不断历经选拔,一方面会带来技术的迭代,另一方面,中美竞争的大意识形态,会带来技术的阻隔,大数据的私密性,这就对果链商生态的打击埋下相当的不确定性,
果链目前比较火的uwb定位标签,供应商环旭电子,净利率相当之低,昔日欧菲被直接出局对半砍,
消费电子类,未来出行生态的发展是果链的必然延伸,这就稳稳的压在了电机,电池,智能驾驶上了,核心必然会和电池,有色成正相关,
而苹果自己推出自己独立设计完成的M1不言而喻,包括最近推出的 Blackmagic eGPU,等等都在算力和视觉上都有较大野心,因此相关产业线会引来持续加强
消费性电子的机会每一次都在创新层面,这次可以看看光学向。叠加汽车电子的更好。$歌尔股份(SZ002241)$ 的逻辑在VR 不在此次发布会。
我看未必,苹果目前已经没有当初那么大的号召力了!现在国产品牌华为,小米等已经可以和苹果抗衡了!消费电子长期还是有价值的,但是要找到相对好的时机,目前来看还小心为妙,最看好闻泰科技!
没有任何价值,中美在脱轨,国产芯片突破的时候就是美国电子产业链走向覆灭之时!