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#新能车新变局#去年开始，新能源汽车成为最强风口之一，造车热席卷而来。在特斯拉的资本神话刺激下，众多新势力车企炙手可热，传统汽车厂商也磨刀霍霍加入战局。就连华为、小米、百度等各大厂商都以各种身份，进入到汽车市场中去。
新能源汽车市场发展趋势将持续向好，在业内已经形成共识。新能源汽车的爆发之际，可以预见产业链的核心供应商也将乘上东风，你认为在这场大变局里，谁会成为大赢家？
$工银新能源汽车主题混合C(F005940)$$工银新能源汽车主题混合A(F005939)$ $新能车(SZ159806)$ $天弘中证新能源车指数C(F011513)$ $新能汽车ETF(SH516660)$
今天（4月23日）下午起，行业基金经理、证券分析师、车评达人等多位业内人士齐聚雪球直播间，聚焦探讨新能车行业的新变局以及投资新逻辑。
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传统汽车与新能车最大的区别便是在动力系统上，新能源汽车的发动系统由动力电池和电控系统组成的电动机，新能源汽车电池的产业链包括上中下游都会有所带动，上游包括锂钴等原材料：亿纬锂能、赣锋锂业、天齐锂业。中游由于行业集中度过低，几家公司投资价值并不突出。下游：宁德时代和国轩高科等电池制造公司进行整合。除去动力，互联网公司的加入，他们的目的无非是在智能驾驶方向，更看好硬软一体的华为，这是有真技术在的。
#新能车新变局#
我认为华为是最大的赢家，华为会像苹果那样打造属于自己的供应链。华为车模式对汽车行业的影响极为重大。
1. 目前与华为合作的$长安汽车(SZ000625)$ 、$北汽蓝谷(SH600733)$ 和$广汽集团(SH601238)$ 被市场看好，这就是对华为车模式的肯定。
2. 这个模式的大意义是，传统车企也能推出像模像样的电动汽车了。本来企业能力，去搞自动驾驶、动力电池系统、汽车操作系统，这是要老命了，基本完蛋的。但是华为模式就真能帮到传统车企转型成功。
3. 造车新势力迎来强大竞争，优势可能丢失。之前特斯拉蔚来的高估值，是认为传统车企没有能力反击。如果传统车企+IT大公司的模式最终胜利，那么造车新势力要考虑的是如何生存。
4. 传统车企仍然面对危机，但是有了转型新赛道：与IT大公司合作。不要找死自己去开发，肯定不行的。转型坚决的，就有活路，动作必须加快。转型好的估值逻辑就有变。
5. 电动车成为未来主力，必然提速。之前一个大问题是传统车企的抵抗，会影响政策。如果传统车企有活路，就会主动拥抱电动车，推广就能加速了。
6. 未来汽车企业格局也会生变，出现智能手机一样的混战，生产模式也逐渐IT化。这是早就确定的，但是华为车模式让这个前景具体化了。预计与华为合作的车企数量会迅速增加，华为打造属于自己供应链的发展前景十分广阔！
#新能车新变局#
我看好国内的华为和宁德时代。
华为造车是水到渠成，华为有造电动汽车所需的技术，人才，渠道等所有优势。
这场电动车赶超比拼大戏的主角，不是华为一家，也不是任何一个单一主机厂，更不是特斯拉，真正的主角是整个中国的电动车新产业生态链。
华为同时具备芯片、操作系统、感知硬件、决策融合算法的能力，跳过硬件集成直接和整车企业合作。除了底盘、四个轮子、外壳和座椅，剩下的都是华为拥有的技术.
宁德时代：2021年全球新能源车的最新渗透率约3%，高成长赛道尚处发展初期，十年近万亿成长空间；公司车企客户资源丰富，积极扩大产能稳固龙头地位，公司面向动力电池与储能两大万亿市场，未来的发展空间极大。
#新能车新变局#
我认为特斯拉是最大的赢家。特斯拉Model 3以月销2.5万获得亚军，从去年连续突万到现在连续破两万特斯拉Model 3销量表现也是非常好；而特斯拉另一车型Model Y也以月销破万获得季军，看来特斯拉还是直接包揽第二第三，按目前的趋势今年累计销量将达40万辆，以今年新能源车年销量200万预估其将占中国新能源车市场份额的25%以上，成中国新能源市场最大赢家。@踏雪飞鸿1973 @牧童渔师 @行者灵慧
上汽集团、百度、比亚迪等大企业在大资金下，在新能源汽车领域会越做越大，创新创业的理想、小鹏等将凭借创新在新能源汽车中有自己的立足之地。
宁德时代！最后谁胜出都得用他家的电池。
#新能车新变局# 目前来看应该是华为这样的软件+传统的汽车制造商硬件的组合会胜出，各自发挥自己的优势和潜力，在同样的资金下会有1+1大于2的效果的。对于智能汽车时代，一家独大需要太多的技术垄断和资金垄断了，不现实 @今日话题
北汽吧
锂电池将成新能源汽车产业最大赢家。作为新能源车的心脏，动力锂电池已成车企与资本的必争之地。最近，动力锂电池圈热闹非凡，上汽与宁德时代强强联合，比亚迪拆分电池业务外销电池，金沙江创投10亿美元欲盘活日产的AESC，特斯拉来华后电池国产也可期待……一方面，动力锂电池界资本动作不断，风声四起，进入群雄割据时代；另一方面，低端产量过剩、仍难突破的技术瓶颈，也制约了动力锂电池发展，随着《汽车动力锂电池行业规范条件》的可能出台，动力锂电池或将迎来洗牌。相对于铅酸电池而言，锂电池在体积和重量上优势明显，能量密度更高，可以为国人绿色出行提供更加舒适的动力支持，电动车的锂电化大趋势不可逆转，未来将成为电动车的标准配备。锂电行业人士认为今后三年电动两轮车的锂电占比将会出现高速增长，预计2023年锂电渗透率将超过50%。面对这场电动车行业锂电化巨变，将会是谁的机遇？锂电池企业、整车厂、换电、共享或将成为最大赢家。
1.锂电池企业：跑马圈地的好时机
进入2020年，锂电池企业抢占电动自行车（轻型车）领域电池市场的步伐在加快，无论是传统动力、消费类锂电池巨头，还是传统铅酸蓄电池企业都在争相进场“跑马圈地”。毫无疑问，锂电化的大潮最先利好电池企业，以宁德时代、比亚迪为首的锂电池企业在国内抢占相当多市场份额，公司市值更是水涨船高，在电动两轮车行业也不例外。
传统铅酸电池企业都在谋求锂电领域的发展。很多锂电池企业已经摩拳擦掌，特别是星恒已经在电动两轮车领域取得相当高的占比。随着两轮车市场锂电化的进一步加深，锂电池企业百家争鸣、百花齐放的盛况将会出现。
随着锂电池替代加速，未来会有更多锂电池企业进来，尤其是在新能源汽车市场拓展不顺的部分企业，会将锂电自行车细分市场作为重要方向，进而使得当前锂电自行车市场技术路线也呈现出多元化现状。
2.整车厂：拉开身位的新赛道
作为未来产业大趋势而备受关注的纯电动新能源车，因为极高的关注度、话题性导致其自燃事故、电池安全等问题被放大，目前也成为了整车厂乃至供应商头上的紧箍咒。作为电动车的核心部件，电池技术是决定一款车型产品力的关键因素，随着新能源汽车补贴的逐渐退坡，能够掌握电池基础的车企，无疑将拥有更有效的成本管控与竞争优势。
电动车锂电化大潮对整车厂也是一次机遇，由于锂电具有很高的技术壁垒，需要长期的产品适应性测试和市场推广，头部品牌一旦率先掌握锂电技术，毫无疑问将会与竞品进一步拉开差距，新国标换购潮中，锂电池产品较为突出的品牌已经尝到了甜头。
3.共享、换电：新商业模式
在电动车锂电化浪潮中，同样催生全新的商业模式：共享电动车、换电企业。在出行工具选择上，消费者始终是有着安全、便宜、轻便、跑得远的诉求，在锂电时代无论是外卖小哥还是普通用户，不用考虑电池问题的共享和换电无疑更具优势。
共享换电不仅满足人们的电动出现需求，更能将锂电池更好地循环使用，推动了梯次利用体系的日益发展和完善，未来，共享换电模式也必将电动出行领域发展的必然趋势。