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#面板股全面启动TCL创历史新高# 随着面板价格不断推升，今天面板股全面启动，而$TCL科技(SZ000100)$更是不惧大盘调整，3月份以来涨幅为24.42%，与惨烈的白马股、科技股形成鲜明对比，3月22日盘中创下历史新高，股价最高碰到10.38，看起来似乎意犹未尽。
$TCL科技(SZ000100)$表现强劲的背后，是面板价格连续的上涨。
2017年以来大陆厂商的不断扩张，使得面板产能持续增加，同时需求弱势，供需明显不匹配，价格持续下跌；随着2018-2019年面板价格持续低迷，以日韩为首的面板厂家利润大幅下滑。迫于利润表的压力，日韩LCD厂家逐渐退出，向盈利更高的OLED转型。
当LGD和三星的逐渐退出，供给端新扩产能不足。叠加疫情情况下“宅经济”需求释放，海外面板库存补货需求强劲。2020年7月开始，面板价格强势反弹，已经连续9个月上涨，创下面板历史连续上涨的记录。
不过近期苹果链的消费电子股跌势惨淡，立讯精密、歌尔股份、蓝思科技都有要腰斩的意思，越来越多的人在探讨消费电子股到底是周期、还是成长。
TCL凤凰涅槃，浴火重生。李总十年磨一剑，如今天时地利人和，业绩与估值同步提升，戴维斯双击是必须的，不要轻易言顶。看好李总，TCL加油
呱唧呱唧，鼓掌
就电视面板而言，TCL的LCD面板质量并不差，全球为数不多的10.5代线，都在TCL和京东方手里面，基本上也是全球LCD质量最好的面板了。
OLED因为烧屏等无法克服的原理性问题，并不是很适合做电视，LG明显是点错了科技树。
目前TCL的分析：
LCD路线：已经是全球前二的大厂，未来市场份额还会提升，LCD双寡头已出现，为了市场会进一步集中切趋于稳定
miniLED/microled：TCL说自己miniLED技术最牛逼。microled个人感觉十年之内都不靠谱。
OLED：目前三星和京东方搞小屏，LG搞大屏，用的都是蒸镀工艺，TCL在搞印刷工艺，如果印刷工艺成功可以大幅降低成本。
TCL这类公司的的观点是不能期望太高，也就是说不会走得太远，主要是，这个行业是重资产行业，考虑到设备的的折旧，更替这些，很多大资金不喜欢这种行业。其次面板行业有一定周期属性在里面，这也让大资金不太喜欢。
所以我觉得不会涨的太多，但是应该会比较稳。
感觉是在刷热度，吸引大家进场接盘。
TCL的上涨，还是有内在原因推动的，一方面是面板价格的上涨，另一方面收购苏州三星电子，将来合并报表，自然会带来销售额，净利润的提升。只是在这个行业里面，盈利状况很不稳定。看看行业龙头京东方就有数了。中长线投资价值不大，涨多少，涨多高，并不关注。说白了，只是炒股而已。敬畏市场，敬畏投机。$TCL科技(SZ000100)$ $京东方A(SZ000725)$
相信中国长期资本市场
看好三天。
没人能预测到顶，说中了的一定是靠运气，不了解面板，但是要是真看好一直拿着便是，只要业绩保持稳定增长
走多远不知，就如这一波的涨价，我开始以为是小面积的比如手机、平板、笔电引发的，后来看才发现是大尺寸，这是电视啊。这个需求方向总感觉有点像高端白酒：你说喝酒人少了吧，确实，但高端局少不了高端白酒；你说看电视的人少了吧，确实，但基本上搬新家、换家电还是要放个新电视。
于是它涨价的逻辑和消费电子完全不一个方向，而消费电子则是鬼故事不断了：杀估值、杀情绪、杀iphone销量降低又砍单、杀airpods销量低、杀芯片供应不足导致手机销量低……