怕冷就去海南,利好免税???
今天“煤和天然气都挺激动的”,主要是因为“专家说今年冬天特别冷,要烧煤”。消息面上,这一逻辑也确有天然气价格持续上行的支撑。进入四季度后,随着气温下降,供暖需求陆续增长,天然气也进入了一年中的旺季,价格加速上行。国内液化天然气价格的上行,带动A股市场燃气板块整体走强。国内天然气实际增速可以维持8%左右增长。
10月将迎来3季度业绩披露窗口期,在行业景气度逐月改善的背景下看好优质龙头公司出色的业绩表现。同时,展望四季度,在10月双节、双十一、“冷冬”等因素刺激下,伴随消费持续升温,有望迎来旺季行情,看好业绩有上调潜力的优质公司。$胜利股份(SZ000407)$ $波司登(03998)$ $新野纺织(SZ002087)$
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白酒啊,寒冬必备
冷冬那么天然气用量应该会大幅增加,除了各燃气股之外还可以关注进口天然气的公司及相关液化天然气设备股,比如中泰股份。其他的还有煤炭也算一种吧。
拉尼娜事件对我国气候影响之一就是冬季易偏冷。1950年以来,共发生14次拉尼娜事件,影响我国17个冬季。除1950年冬季无数据外,其余16个冬季中有13个比常年同期更冷,偏冷比例高达80%。另外,从区域统计来看,拉尼娜年时,西藏冬季偏冷比例最低为50%;江南、华南等地区偏冷概率高达80%以上。冷冬利好冬装销售,均在助力纺织板块大涨。$报喜鸟(SZ002154)$ $海澜之家(SH600398)$
供热、天然气、煤炭的上涨实际上是有一定逻辑性的。进入四季度后,随着气温下降,供暖需求陆续增长,天然气也进入了一年中的旺季,价格加速上行。除了以上热点外,还可以关注:
注羽绒服、家纺、电热取暖、电热火锅、火锅调味料和速冻食品、粮食作物的投资机会。
1)羽绒服:寒冬背景下,羽绒服销售有望将迎来高增长;
2)家纺:严寒天气利好具备御寒属性的被芯、枕芯等家纺品类;
3)电热取暖:在寒冷天气加持下,取暖需求增加,电热设备或电热小家电销售有望实现快速增长;
4)电热火锅:强冷天气提振火锅需求叠加疫情对火锅店的消费分流,家庭场景下的电火锅等细分品类迎来机会;
5)火锅调味料和料制品:气温低有望刺激火锅消费需求;
6)粮食作物:气候异象或带来全球大豆、玉米及稻麦等作物平均单产下降,进而推动全球农产品价格上行。
冬天快来了,取暖季来啦,四季度看好天然气和煤炭的投资机会,
我觉得除了文章所提到的,还有取暖的家电,采暖期到来以后环境污染治理的环保概念,都可以关注。