老基建买$海螺水泥(SH600585)$ ;新基建买$中兴通讯(SZ000063)$ ,每天都是历史新高,新老和平共处,互不伤害
@估值的救赎 @一曲煮酒 今天你们涨停了吗??
新基建短期获利盘多,但是长期受到年轻投资者青睐。
传统基建优势在于股价位置绝对够低,短期内涨幅爆发力强
老基建买$海螺水泥(SH600585)$ ;新基建买$中兴通讯(SZ000063)$ ,每天都是历史新高,新老和平共处,互不伤害
@估值的救赎 @一曲煮酒 今天你们涨停了吗??
看好老基建!
当然是传统基建。因为新基建当前体量较小无法托底经济,要稳增长必然要依靠传统基建和房地产,同时当前科技股估值较高,而传统基建股估值很便宜,看好传统基建股的股价上涨。至于持续性,两者都强,因为一个关系到未来发展,一个关系到现实吃饭的问题。
11万亿的利好,这个要对比去看,比如云南今年是3.6万亿计划,去年可是5.5万亿计划。江苏今年重大项目投资计划只比去年多了2%。国泰君安有预测,今年基建的增速确实会比前两年提高,增速在7%左右。速度也不高。其实高层的态度不搞大水漫灌也可窥见一斑了。基建是个短期效应,不具持续性,但这并不是说不看好基建股的表现。建筑板块2月3号是创出了股灾以来的新低。主流个股的市盈率都掉到银行的水平了,存在估值修复、超跌反弹、轮涨的需求,叠加所谓11万亿的刺激自然就高潮起来了。前年提出了新基建这一块,新基建我总结简单说就是信息基础设施建设,核心是5G,还有工业互联网、医疗、社会生活方方面面的基础设施、数据、专用通道建设(百度会比我说的相信)等等,对比老基建,很多是我们能感觉的到但是看不到的东西。我是明确看好新基建,为啥呢,老基建是想象力空间不够,就是未来是成长天花板是看的清清楚楚的,新基建的增速很高,泡沫也有,这又涉及到科技股估值的问题,这是另外一个问题,另外讨论。
买刚出过多只十倍股的新基建(5G基础硬件)不如买科技中下游应用和软件,这才是科技股下一步要涨的方向。传统基建逻辑就是稳GDP和就业。新/传统基建逻辑完全不是一路。
长期看,继续抓新基建
一带一路是永恒的,传统基建是国家的根基。尤其在在弥补疫情造成经济损失的当下,传统大基建,能拉动钢铁、有色、水泥、家电、交运、汽车……等等行业的快速增长,进而带动经济稳定,社会和谐!
传统基建: 水泥、建筑、建材、高铁、公路等
新基建:5G基站、智能电网、云计算、IDC数据中心等
国家近几年一直供给侧改革,水泥,钢铁去产能。平抑房价。
新基建是未来,是短板,大力扶植的方向,是弯道超车的希望。传统基建能“活”的就可以。
新基建决不能“死”。
我会60%投新基建,20%投传统基建,20%金融业。