粗略估计,所以我是拿流动资产和总负债比,不是说净资产多少。
2、根据2018年好想你年报,其营收80%来自于百草味,百草味营收增长20%以上,红枣增速不到5%。冻干类三大产品也就清菲菲有点看头,不过营收占比还很小,2018年营收才7000万。没了百草味,好想你没什么想象力可言。
3、互联网零食竞争激烈,净利率不到5%,短期内无法指望靠百草味赚很多钱,而且百草味规模小于三只松鼠和良品铺子,互联网行业大鱼吃小鱼,在行业前两位也已经IPO 成功的情况下,百草味逆袭具有不确定性。好想你早早卖掉百草味算是落袋为安。
4、A股有很多低市净率的低增长公司,少了百草味,好想你差不多也就是一个烟蒂股。去年11月份买好想你股票的时候,好想你的市值才40亿,如今光百草味都卖了50亿,从价投角度看,我当初没有看错。但是目前我也不知道该应该如何估值,毕竟A股是个神奇的市场,惠发食品、来伊份、海欣食品这种业绩稀烂的食品行业股的市净率都在2倍以上,市盈率更是在100倍以上。
今天百草味天地板也反映了市场对好想你估值的不一致看法。