主要看平安的传销模式还能拉多少的业务员……
很多人总在计算,本身对于未来的行业换算本身就不靠谱。那我们是不是从逻辑上去推演更合适?其一、2020年外资进入,对于保险行业龙头短期一定会有冲击,但长期看遭遇压力下的应对和营收良好,则新路径的增长才会更坚实,但这个一定在半年以上的压力呈现。其二、明年平安在今年退税的业绩大增的前提下,各项业务一定呈现高基数下的大幅减速呈现,所以业绩明年是增速低谷期一定是大概率;其三、平安高管离职预示着平安进入瓶颈期,转型马明哲提到需要一年以上时间,这也是事实。所以明年平安只具备弹性区间的箱体模式;不具备好的丈夫空间,上半年仍不排除一致性预期落差的杀跌风险!
中国平安
2016年,营收:净利:净利润率 = 7124:624:8.74%
2017年,营收:净利:净利润率 = 8909:891:10%
2018年,营收:净利:净利润率 = 9768:1074:11%
2019年三季报,营收:净利:净利润率 = 8928:1296:14.52%
慢慢吹,坐等净利润率(净利除以营收)破20%的奇迹
没空间了,90是历史大顶
未来10年目标价600元
我认为起码值2万亿市值。
平安的盘子太大了,上涨太困难!上涨空间不大,赏点吧!谢谢老板
对标巴菲特,估计还有得赚。
分析问题要站在更高的角度来看!国内平安做的好 不是平安好 是国内的对手太懒了!明年是金融全面放开的元年 这是贸易战必然的条件 那时国外的巨头都会挤进来 本来金融保险就是差异化非常小的行业。
我觉得平安应该会到150元吧,应该就是一倍的上涨空间。