国内矿机企业主要是比特大陆和嘉楠耘智,他们都处于转型期,为什么?因为比特币具有很强的周期属性,比特币好的时候非常好,差的时候一地鸡毛,可以看看当时的比特大陆,所以矿机企业一直在寻求一个比较大的场景进行转型。
由于AI芯片改变了传统计算架构,它对数据流的处理与区块链芯片有很多共同点,所以这两家公司都在布局AI芯片。AI芯片强调的算力,由于矿机本质就是一个算力服务器,所以矿机企业转型AI似乎顺理成章。
纵观整个AI芯片赛道可以分为云端和终端:其中由于生态和系统等多方面原因云端主要以Nvidia为榜首,之后则是英特尔、谷歌、高通等一众巨头,国内的华为等企业也是布局在云端。而国内很多创新型企业在终端和云端同时进行布局,特别是以智能锁、摄像头等领域的终端。但其实最重要的问题还是场景问题,比如安防领域的海康自己也在扶持自己的AI芯片企业,所以产品的场景到底在哪里这是AI芯片不可逾越的一个问题。这也是为什么我一直认为谁得场景谁的AI的天下。所以未来更好的应该阿里、华为、腾讯、海康这种有场景布局的公司,AI芯片公司很有可能是为其仅仅提供算力的公司。
当然矿机企业也有自身的优势就是矿机为了其提供了很好的现金流。但未来的问题不是算力问题还是场景问题,因此我对他们谨慎偏悲观。