伊利早盘一度大涨超7%，大家怎么看公司的三季报？

商业模式和护城河绝对了品牌消费品的估值绝不会低，试问能做到70%利润分红、8%净利增长、ROE20%的公司全球有几家？成熟市场成熟乳企业绩不增长估值可以做到20倍pe以上，比如雀巢。只要国人送礼习惯和消费习惯不变，伊利能一直维持20倍以上的估值水平。

大家预期比较悲观 实际盈利能力超过大家的一致预期。大涨是情绪的反应，未来乳制品保持中高增速明显难度较大，主要还是看其他品类的开拓情况。作为食品龙头给予一定范围内的高估还是可以接受的，但是价格算不上便宜，28以上很难重仓持有。

第一，不是大涨6％，而是目前暴涨7％以上。
第二，还能怎么看？当然是超预期了，所以之前的回撤一下子都爆发上来了。
牛奶依旧要喝的，所以未来依旧钱途无量。不过，增速如果无法保持双位数，这匹现金奶牛后期的钱途预期我们还是要相应的放低点。
最后说明一下，今天的暴涨，依旧无法不能掩盖管理层的贪婪。当然，明天如果暴跌，我们也不会否认管理层的优秀。伊利的管理层就是贪婪和优秀的结合体。

1，这份季报很好，超预期的
2，伊利最大的问题是中报的时候出的股权激励，不太好
3，奶制品到了瓶颈，伊利的未来前景不太乐观，而且股权激励的要求也说明了其实管理层的预期也不是很高的。
未来伊利增速下滑，这几年的平均速度上下，估值20倍就差不多的了，毕竟在奶制品还算是垄断地位的

伊利股份，三季报很出色，超出大家的预期，所以今天大涨了。
营收超过10%增长，利润超过15%的增长，这个很喜人的。
伊利的国内牛奶方面竞争力太强，现在考虑的是将来的整个牛奶市场如何扩大，看着他国的人均消耗量和我们的消耗量来说还有很大的空间。如何打开整个市场的空间就是伊利的未来，不然现在这个样子的市场没什么空间了
如果空间打开，那么未来看好，伊利可以20多倍，如果不能打开，就现在这个10%+的增速，也就10-15倍吧

一直持有伊利股份，对它的三季报很满意，超出我的预期，从今天的走势看也得到了市场的认可。
不管是收入还是利润都是高位双增长态势，营业总收入、净利润、综合市场占有率、消费者渗透率等核心指标蝉联亚洲第一，净资产收益率持续领跑全球乳业。而且单品金典和安慕希都是双位数增长。
从季报可以看出伊利不断夯实渠道、品牌、供应链、研发实力等护城河，行业渗透率继续得到提升，业绩将保持稳健、快速发展势头。
继续看好伊利，并长期持有，希望有更大的回报。

近年过节送奶的人也多了很多，毕竟酒太贵了，喝多了也不健康。
食品饮料行业整体是弱周期，不能太悲观也不用太乐观，
伊利的三季报整体超过之前的市场悲观预期，昨天的表现算是一种矫正吧。


定投赚千万系列已经提示之前相对价格不高，处于不错的投资区域1.网页链接
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$伊利股份(SH600887)$ $贵州茅台(SH600519)$

正好有利于清仓。

当下29元的价格，扣非27倍，并不便宜。我们要理性看待确定性，为确定性支付过高的溢价，也并非明智之举。目前国内的奶业消费和竞争格局，伊利或许长期10%左右的平均增速是常态，且这个长期平均增速并不是那么容易做到的。这种增速下，20倍合理，再贵无法接受。个人观点，今天的涨幅更多是情绪的宣泄。 $伊利股份(SH600887)$

是的，合理。而且预计会震荡上涨。
中长期看，股价还有很大上涨空间，企业自身优势明显，坚定看好。

伊利股份绝对是优质股票，可以跟贵州茅台、格力电器并驾齐驱！
前景光明！

伊利股份2016年提出 “五强千亿”目标，即2020年，进入全球乳业五强，营收突破1000亿。
凭借着核心指标的稳健增长及在重点市场的持续发力，伊利股份实现“五强千亿”目标几乎没有悬念了。
伊利股份多板块建设雏形显现，伊利股份所坚持的高举高打模式，有望在奶酪、饮料等高附加值产品上复制，与竞品战略差异化背景下，伊利股份的各个业务板块有望继续齐头并进。
未来伊利股份为了实现2030年成为全球乳业第一的目标，将持续精耕乳制品业务，进一步提升市占率，强化领先优势；与此同时，伊利股份借鉴雀巢的发展路径积极推进平台化战略，在多元化战略上，伊利股份近期推出圣瑞斯咖啡，试水新领域；在全球化战略上，伊利股份收购新西兰老牌企业Westland，目前已完成交割，仍尚需整合。但从长期看，新业务、新市场或可贡献新的增长点。