$天通股份(SH600330)$ $海特高新(SZ002023)$ $亨通光电(SH600487)$ 要深刻领会算力，低功耗，带宽，数据吞吐量都是AGI芯片核心要素，光子在这些核心上都是碾压式的跨越，光子芯片替代电子芯片是必然趋势，所谓英伟达h100的优势只是苟延残喘，电子芯片那么多年的积累暂时领先刚出的光子芯片是必然，光子带宽起步就是9tb，而最强电子H100才3tb,Lightmatter 的 Envise 芯片的运行速度比英伟达的 A100 芯片快 1.5 到 10 倍，能耗是低了近百倍，这还只是个初创的芯片公司初期产品，随着产品快速迭代，英伟达将来能不能看到尾灯都是个问题，电子芯片现在已经无法有效突破实现摩尔定律，成挤牙膏状迭代，光子才刚刚起步，随着研发的快速迭代，碾压电子是必然。插播个最新消息，GPT4已经能自己设计130nm芯片，还成功流片出品了。这让芯片的设计阻力更是飞跃式跨越，在大语言模型的帮助下，芯片设计行业的大难题——HDL将被攻克。芯片开发的速度将大大加快，并且芯片设计的门槛也被大大降低，没有专业技能的人都可以设计芯片了。