特斯拉将于6月13日召开股东大会，预计将公布机器人的重大进展。
关于Optimus机器人，目前正处于定型、定位和C样（中试线）阶段。经过两年的测试和供应商筛选，Optimus团队目前已进入B样阶段的最后阶段，部分型号的执行器已完成定型，供应商定位工作也将不久后展开。在完成定型和确认供应商之后，将进入C样阶段，其主要目标是提高生产线的良率和稳定性，周期相对较短。根据马斯克的说法，如果计划在25年进行小批量交付，那么在24年Q4可能就会看到C样。
随着临近定点和C样阶段，确定且优质的供应商的价值愈发凸显，资金也将向这些核心标的集中。从产品演化趋势来看，灵巧手的自由度有望进一步增加，丝杠（线性传动）的多样性和重要性也将增强，预期差异明显，建议重点关注灵巧手微电机以及丝杠产业链。同时，宇立仪器获得特斯拉供应商编号也意味着国产传感器对特斯拉来说并非封闭，传感器板块可能会从去年的“炒映射”转变为更具有持续性的“供应链逻辑”，部分优质公司可能会出现类似于去年11月丝杠板块的行情。
苹果、OPENAI、英伟达都将机器人作为重大业务布局方向，国内机器人行业也在持续取得进展，行业即将进入加速发展阶段。在明确的产业趋势下，24年全年机器人行业将不乏惊喜，建议在底部积极布局。
建议关注以下公司：
（3）传感器：安培龙（与三花重点合作）、华培动力、柯力传感；
（4）空心杯：兆威机电、鸣志电气。
