目前大家对于资源品这块长期和短期的投资是有较大分歧的。
看长期的还是从供给偏紧的角度出发，再加上现在各个国家都在搞财政扩张，对于资源品的需求是有支撑的。
但是短期来看，目前就是处于一个淡季，所以铜铝需求相对较弱，部分库存还存在累积情况。
另外，还有一个美国大选有一个...
短腿挖掘基
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他的全部讨论
上周国家发改委和财政部发文，统筹安排3000亿超长期特别国债资金在不同领域推进设备更新这个事引起了一众关注。
政策出来后其实对于家电、机械、汽车这些板块都是有利好的，但是短腿上周五也说过，目前我们有个大问题就是内需偏弱，所以对于该类板块持续上涨目前还是个问号。
但是后续是不...
周五大A又支棱一回，领涨的是家电，不过短腿不认为这是持续反弹的开始。
大涨原因除了之前跌的比较猛，还有政策刺激，三中全会中也提到了以旧换新，所以也起到一个刺激作用。
但是问题的关键是目前内需偏弱的背景下，对于以旧换新所带来的增量空间是非常难以估计的，同时地产链仍然低迷，...
有色板块持续性走弱主要受海外衰退预期计价、国内政策信号温和、全球市场风险偏好回落三大因素共同驱动。
7月中旬以来，美国CPI数据全线回落后，市场预计美联储将于9月开启降息。且降息预期逐渐淡出交易主题，取而代之的是“衰退交易”，美国ISM制造业PMI持续低迷、地产销售数据降温、就业市场...
美股近期不确定性明显增大，对此引起了很多人疑问是否对于AI过度乐观了？
彭博有一个报道认为，今年美股科技贡献了绝大部分的涨幅，而这些涨幅是基于对AI的期待。但是投资者们终于开始意识到，现在AI是一个成本，而不是一个创收来源。通俗一点来说，对于AI的投资更像是一个无底洞，但是变现的...
关注了一段时间的朋友应该能发现，短腿基本上都是左侧加仓，很少在异动性上涨的时候去追。
什么叫异动性上涨呢？很典型的就是市场原本偏萎靡，但是今天一个板块独自暴涨了，明天又有板块异军突起，这不是反转的信号，这是资金像无头苍蝇乱转，难成气候。
我们作为散户最理性的加仓方式排除...
短腿最近在把基金二季报观点按照不同关注板块整理，其中发现对于算力后续的机会其实基金经理们是有比较大的分歧的。
比如东吴基金的刘元海，其在二季度依旧认为未来科技股投资策略核心点或是拥抱AI。
他认为后续算力仍然有望保持快速增长需求，中短期他认为作为应用端的电子半导体和智能驾...
A股今天呈现普跌行情，短腿觉得目前这个阶段没有反转趋势以前，不用过度分析行情涨跌细节，总之都是一个震荡，投资也不能只盯着大盘指数。
宽基指数之前在更低位置已经进行过加仓，没有反转就不用在更高位置硬买入，所以这个领域保持不动；
今日操作：
$华商新趋势优选灵活配置混合$短...
上周在降息预期升温的情况下，我们可以看到有色其实整体的涨幅算不上优秀，整体还是下行波动的。
目前有个比较重要的点是大家普遍对于经济信心不足，所以顺周期板块普遍比较悲观，同时，二季度有色金属的大幅调整也让市场对于长期故事产生了怀疑，那么有色的长期支撑是否仍在呢？
我们都知...
目前美股其实已经开始高位震荡，随着9月降息预期越近，美股交易预期也会逐渐接近尾声，另外还有个值得关注的现象是有资金从科技股出逃，而道指和小盘股表现明显更优秀；
其实这个还要追溯到最新的CPI数据公布，通胀意外降温，那么这就意味着之前一些表现相对糟糕一些的股票估值得以释放，而盘...
短腿最近读二季报发现一个现象，就是很多非医药主题主动基金都在二季度增持了医药，尤其是创新药相关个股；
其基本逻辑还是基于医药的一个长期赔率角度去考虑，说点人话就是，虽然扭转节点要等一等，但是位置实在是低，所以现在布局其实逻辑没什么问题，只要控制好仓位就行；
另外今天医药...
短腿周末的时候好好在家研究了一下二季报，目前对于红利这块很多价值类型的基金经理是偏谨慎态度的，认为经过几年的上证，可能投资的吸引力有所下降。
目前还有个问题是大家对于煤炭和银行的看法是偏负面的，再加上周一出个央行下调利率这个事，也是利空银行，所以个人认为后续红利的波动可能...
今天虽然AI线相关整体都在上涨，但是前段时间一起风光的三兄弟半导体、通信、消费电子在最近的涨势出现了一些分化，而红利下午调整依旧，没有回弹趋势。
今日操作：
$财通价值动量混合C$今天半导体强势领头，但是消费电子和通信开始调整，原因可能和知名消费电子分析师发文称苹果增加订单...
港股和A股红利7月来都延续了下跌趋势，很多持有红利的朋友最近都有点慌，但是短腿认为一个不错的加仓时机可能要到来了。
首先我们要知道红利为什么会持续下跌：
获利盘了结，市场信心不足，资金更谨慎不愿意接盘，这是我们之前一直在说的原因；
另外还有一个很重要的因素就是红利指数...
前段时间持续性比较久的消费电子和无人驾驶已经出现了连续两天的下跌，尤其是消费电子今天下跌幅度仍然较大。
今天来看，涨幅居前的还是国家队护盘的部分，周期坚挺，市场资金分流压力也会变大。
在这样的情况下，前段时间涨的比较好的消费电子也无可避免的走向补跌，毕竟没有人愿意去高位...
其实业内一直有观点认为目前消费电子这波行情更多炒的是预期。
但是从目前已经披露的中报来看几家公司的预告业绩都很不错，所以这算是这个阶段的一个定心剂。
今天消费电子相关大跌，很多朋友都在问是不是该止盈了，短腿认为还可以再等一等。
目前市场每天就那么点量能，今天一个板块...
前段时间港股红利涨的一篇大好，很多朋友讨论要不要把A股红利全部转移到港股红利。
短腿认为完全没有必要，首先港股红利确实是有更占优势的股息，但是扣除红利税，在没有明显涨幅差异的情况下，还真不确定谁能跑赢谁，至于传闻说红利税减免，那不是一天两天的事情，不必把利好在不确定的节点去...
A股的行情磨人耐心，比A股更加磨人的是医药这类基金，你知道它很低你知道它有希望涨，但是你不知道是什么时候。
短腿也是忠实的医疗持有者，并且短腿还是在相对低位的2022年底才开始买入的，没想到啊医药平等的对待任何节点入场的投资者，亏你没商量。
吐槽归吐槽，但是短腿对于医药后续的...
A股这两天涨跌分化严重，本周会是一个重要的观察窗口期，所以保持冷静不乱动是基本素养。
港股红利经过一段时间的下跌又到了上一次我的加仓位置，红利这个东西有一点好就是市场越是迷茫，防守选择红利大概率是没有错的，后续也许到了反弹节点红利不会有那么漂亮的涨势，但是不重要我么要搞清楚...
其实前段时间以半导体为首的科技反弹的时候，算力相关一直处于相对弱势的局面，所以整体来看目前位置是较低的。
但是你要是说算力板块逻辑弱吗？并不是
围绕AI相关逻辑已经讲烂了，短腿不做多重复。但是就算是看近期火爆的萝卜快跑无人驾驶，核心底层逻辑也是绕不开算力的，还有近期调研超...