周五资产再创新高,近期继续复盘自己的持仓,$溢多利(SZ300381)$ 为第一仓,周末调研该公司目前情况,两大板块激素原料药和酶制剂都在发力,但基本面没有本质上改变,渠道和订单稳定增长,但猪集中度大幅提高,公司的大客户较多,禁抗目前的订单增长较大,但基数较低,贡献不大。这里有四五十亿的市场,能拿到多少订单,公司也是未知数。半年净利润应该在7000多万,全年1.8到2个亿仍有希望,基于此,持有逻辑不变。$世联行(SZ002285)$ 已经停牌,与之前判断逻辑一致,转为横琴大股东后,看注入的资产量,近期物业股是风口,下周的走向不好判断,走一步算一步,这个是抓的趋势股,见好就收。$再升科技(SH603601)$ 我的老相识,这次是二进宫,伟大的赛道—空气洁净;伟大的龙头—国内龙头,渠道有核电、京东方、牧原股份等头部品牌;历史的机遇—内循环,国产替代是趋势,期待成为一个十倍股,做时间的朋友。回天新材和亿能锂业也有持仓。



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改革规划哈哈10-11 21:01

广汇我也有加入自选

南方的老狼10-11 12:27

还有。一直没动。表现不如我预期。近期加了广汇汽车,看好汽车产业的复苏,这两个月业绩很好。广汇汽车是中国第一大经销商,价格目前不高。

南方的老狼10-11 12:26

没了。

改革规划哈哈10-09 12:56

狼兄,溢多利还持有吗

还是庆贺08-18 13:26

请问狼兄还持有春秋电子吗