今日亏损25.4万，2024盈利647.4万
180%继续全仓中际旭创
光模块今日被加关税的小作文闹得沸沸扬扬，目前特朗普还没上台，他又要降息又要平衡通胀，该怎么订关税，向哪些领域收八字都还没一撇，小作文就开始杞人忧天制造恐慌了.
在我看来做股票要抓主要矛盾，真正影响旭创价值的有三个因素
第一是其增长的逻辑，比如scaling law被证伪，北美各大厂商开始大幅削减在AI领域的资本投入，今年到明年大概率是没有这方面担忧的.
第二是出现颠覆光模块的技术，目前这两年也是不用担心的，在我看来就算是CPO技术的应用和量产最快起码也要到2027年以后了.
第三是中际旭创价格严重被高估，目前来看高盛和天风的研报给出明年的净利润分别是100亿和120亿，目前估值也就14 15倍，你觉得对于2023到2025年净利润复合增长率达144%的旭创，目前估值算高吗，在这个流动性紧张的环境，对于明年业绩估值给个25倍是比较合适和保守的.
所以大家正常该吃吃该喝喝，每天看看书，锻炼身体，在我看来拥有一个健康的身体和乐观的心态，更加重要，ps：今天练腿日真是把我累到半死$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$
