一篇我觉得凝聚了很多精华观点的干货文，阅读量还不到一个贴单帖子的1/8。说明大部分人还是流连于表面的交易，而对哪怕是简短凝练的文字缺少耐心。真正的价值，生于阅读和思维，发于笔端，见于交易。
杉杉预期中的中幅上涨，还是高镍三元逻辑的推动，按某首席的话，现在的811相当于光伏的金刚线，或前两年的三元材料，未来不上的企业就要被淘汰，实业界的推进速度远超预期。杉杉虽然涨了很多，估值机构算下来也不高。811是我认为近期新能源逻辑比较硬的一条线。
锂电另一条比较硬的线是宁德时代，上市吸引目光、今年业绩将超预期这些不再赘述。前期，天华、华西这几个参股的逻辑炒的比较狠，不过这些没啥想象空间，参考360，基本要见光死的。上市之后，如果有行情，更看好供应商，因为很多供应商都是质地很不错的，目前涨幅也不大。从各个角度，最好的是璞泰来，几个逻辑：
一是PTL老板和CATL老板之前有过共事，行业前瞻性较强。以前的动力电池负极差不多就行，主要看正极。现在高镍正极能量密度提上来之后，负极对电池的能量密度的影响就体现出来了，紫宸的高端负极肯定受益。产能利用率147%，从ATL到CATL，紫宸的未来的路还很长。另一个领域，涂覆隔膜是高能量密度电池必备的，景气度很高，新嘉拓的涂布机的业务可以与之形成协同效应，这两块目前与CATL绑定最为紧密。铝塑膜这块先不盈利低价占领市场，进口替代、软包份额增长都是很好的逻辑。从之前放弃电解液业务卖给天赐，到现在几大业务的前瞻性，可以看到管理层深远的眼光。
二是并购预期强烈，致力于成为综合性公司。成立短短几年，璞泰来几何速度发展的原因之一就是不断并购行业最优质的资源，这也是抬升企业天花板的不二选择。今年停牌并购超业精密，卡位软包设备就是典型例子，超业是现在发展最快的CATL、孚能的供应商，个人认为是很有前景的公司。17年3000w的利润确实拿不出手，收购的话看PE肯定比较高，璞泰来停牌时增发价太低，老板不愿意自己的权益被稀释，后面超业发展好的话8成还是会并购它。
三是未来继续深化与CATL的合作。璞泰来溧阳一期项目今年陆续投产，后面还要继续二期，而宁德时代新建的溧阳基地也是开始上量，就近配套服务，这逻辑就正了。
至于外围消息，不论油价涨、搞环保，还是宁德时代上市，或新能源车靓丽的销量数据，只是股票价格提升的一个催化剂，只加快反应速度不改变结果。我看好的，本质上是优质的股票，但更喜欢的是那附送的一张彩票，这是市场派的趣味。
***此文只是个人记录娱乐，鉴于估值和彩票已经开始兑现，本人不认为提及的股票有大幅上涨空间，亦不建议未持有者买入上述股票。