2023年前三季度,公司实现营业收入25.07亿元,同比增长10.09%;归母净利润4.66亿元,同比增长15.01%;扣非后归母净利润4.42亿元,同比增长20.19%;经营性现金流净额8.65亿元,同比增长3.61%。
其中Q3单季实现营业收入8.06亿元,同比增长4.10%;归母净利润1.49亿元,同比增长10.66%;扣非后归母净利润1.41亿元,同比增长9.27%。
TTM利润5.26亿。
三季报发布后,一共7家机构发布了跟踪研报,预测2023/24/25年净利润平均数为5.43/6.46/7.63亿
对应增长率为17%/19%/18%
四季度保守按照三季度的增长率,预测2023年完成利润5.32亿。
保守按照15%增长率计算,2024/2025净利预计为:6.12/7.04亿
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2025合理估值由190亿调整为7.04*25=176亿
理想买入市值由95亿调整为176*0.5=88亿
1年内卖点由285亿调整为TTM利润5.26*50=263亿
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截止至2024年2月5日收盘,羚锐制药市值97亿,距离合理买点10%,距离卖点169%
历史融资总额10亿,累计利润34亿,累计分红16亿,累计分红率47%。
目前账户实际持仓0%,跟踪第2期,维持5%仓位上限不变
虽然市值小,但是分红和盈利能力都非常优秀,从上次6月6日首次跟踪到现在,股价在市场风雨飘摇的阶段,依然维持着稳定,在合适的价格买入5%仓位,是一个相对稳妥的选择。
账户今日无操作,盈利656
总投入43700,账户总资产47675,总盈利3975元,折合年化收益率14.46%。
第472天,我离500万还差495万2325
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