$麦澜德(SH688273)$ 每天都会浏览一下经销商中标情况，大体统计1～5月标数作为取样观察：30、22、14、21、36，6月初甚至有加速迹象，已经有14标，大额单子还不少。最近的收购争议和微盘股崩盘创造了极致的预期差！二季度若能实现环比增长，2024年是有很大概率达成4～4.5亿营收的，去年新品研发费用冲击之后，今年几大新品上市毛利率提高和规模效应叠加，净利率有很强支撑，按照35%测算，净利润就是1.4～1.6亿，这是一个偏中性的预估。其实我最看重的是目前的低估值和未来的成长空间，要知道疫情期间，下游的盈利能力、投资意愿都是受到压制的，在这样的压力测试下，营收依然稳住了，2023年疫后需求不及预期叠加医疗机构下半年采购延后的情况下，依然实现了3.4亿营收，今年新品发力冲上4亿营收已经是极大概率了，而公司产品目前覆盖医疗机构不到一万家，全国基层医疗卫生机构近百万，未来下沉小几万基层医疗卫生机构的空间是存在的，保守估计营收也是有潜力做到10亿的，这就比较nice了