杰瑞股份可以分两个方面看，一方面是行业的贝塔β，也就是油气行业景气度提升，这个已经是事实了，也体现在业绩里，另一方面就是公司的阿尔法α，也就是市占率能否提升，国内没什么好讲的，是两分天下的局面，没法提升。北美是个机会，能不能打下来很难说，能抢到蛋糕的话，对公司业绩会有很大提升，抢不下来的话，其实没啥看头。
总结下，能抢下北美就是成长股，抢不下来就是纯周期股，周期股在景气度高的时候冲进去是有风险的，我不确定能不能打下北美，也不知道战争等影响会把油价影响到什么程度，不确定性很大，所以上个月落袋为安了
$杰瑞股份(SZ002353)$