目前投资高股息,预期如何
港股基金今年的业绩都一塌糊涂,所以这只基金今年以来只跌-1.31%已经算不错的了。这也是高息组合的特点,就是比较抗跌。这只基金是采用量化方法精选 50 只高现金分红的上市公司股票构建的投资组合。 具体流程如下:
首先,将同时满足以下条件的港股股票作为港股通股息率 50 强股票的备选股票池:(1)股票上市时间超过三年,且在最近一年的市值规模超过 20 亿美元;(2)经营状况良好、无重大违法违规事项、股息分配与经营情况不存在重大异常。
然后,在备选股票池中按照下述方式选择 50 只股票作为港股通股息率50强股票,并构建股票投资组合:(1)对备选股票池内所有股票按照最近三年平均股息率由高到低的顺序进行排名;(2)参考公司最新一期定期报告,综合考察公司最近 3 年平均股息支付率、股息支付率及其变化率、滚动年度股息变化率、收入变化率、净利润变化率等指标,剔除股息支付异常及未来股息分配存在较大下滑风险的股票;(3)深入分析成分股的估值水平、业绩增速、 资产盈利水平、财务状况及股票市场交易情况,结合个股流动性、投资比例限制,适度超配基本面优良、低估值的股票,并低配基本面较差、高估值的股票,同时所配置股票的行业分布以保证投资组合的行业适度分散。
目前重仓股:
2.汇添富中证港股通
这是一只指数基金,跟踪标的是:中证港股通高股息投资港元指数
今年业绩如下,也比较抗跌。
目前重仓股:
看名称就知道是指数基金,跟踪标的是:标普港股通低波红利指数
今年业绩如下:
目前重仓股:
总体来说,这3只基金各有特色。前海开源港股通股息率50强是主动管理型基金,可以发挥基金经理的能动性。汇添富中证港股通的能源占比相对较高,如果你对能源行业有偏好,可以进一步研究它。上投标普港股通低波红利的特色在于除了高股息,它还考虑了低波动,所以它的成分股都是比较佛系的那种。因为排版问题,我只展示了前10大重仓股,其实半年报里有它们的全部持仓。如果你感兴趣的话,可以去做进一步了解。
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目前投资高股息,预期如何