事件：2月 14日，中央印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》。指出要以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点加快建设大型风电、光伏基地。
消息面上，近期硅料、硅片环节报价大跌，价格博弈日趋激烈，降价潮迅速向电池片、组件环节蔓延。随着上游跌价带来的产业链降本，多家机构认为光伏装机需求或将爆发。
硅业分会近日报价显示，本周国内单晶复投料成交均价为17.82万元/吨；单晶致密料成交均价为17.62万元/吨，整体价格较2021年高点跌了逾四成。市场成交情况清淡，实际订单签订企业仅2-3家。因市场价格跌幅和跌速远超预期，大多一线上下游企业仍处于僵持观望中。
▍国家发改委扩内需方案：加快建设沙戈荒大型风电、光伏基地，推动高载能行业优先使用绿电。
12 月 15 日，国家发改委印发《“十四五”扩大内需战略实施方案》，方案指出，要以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点加快建设大型风电、光伏基地，有序推进氢能基础设施建设，因地制宜发展生物质能、地热能、海洋能应用。工信部：1-10 月光伏组件出口 132GW、电池出口 19GW。12 月 15 日，工信部推出 2022 年 1－10月全国光伏制造行业运行情况。我国光伏产业运行良好，技术水平持续提升，1－10 月全国多晶硅产量、硅片产量、全国晶硅电池出口、全国晶硅组件出口持续增长。四部门：支持宁夏、青海发展屋顶光伏、智能光伏。12 月 12 日，工信部、国家发改委、住建部、水利部四部门发布《关于深入推进黄河流域工业绿色发展的指导意见》。《意见》指出，支持青海、宁夏等风能、太阳能丰富地区发展屋顶光伏、智能光伏、分散式风电、多元储能、高效热泵等。
▍风电：国家能源局数据显示 1-11 月风电新增装机 22.52GW。12 月 16 日，国家能源局发布 2022 年 1-11 月份全国电力工业统计数据。截至到 11 月底，全国累计风电装机量 35096 万千瓦，同比增长 15.1%；全国风电新增装机 2252 万千瓦，同比减少 218 万千瓦。福建：“储能”被纳入海上风电项目竞配要求。12 月 15 日，福建省发改委发布《关于加快推动锂电新能源新材料产业高质量发展的实施意见》。《意见》中指出，推进新能源项目落实储能配套。将配置储能要求纳入海上风电竞争性配置和集中式光伏试点申报内容。本周风电整机采购开标总计 2842.5 MW，最低中标单价 1646 元/kW。本周陆上风电含塔筒项目规模总计 549.8MW，项目中标均价为 2226 元/kW，最低中标单价为 1967 元/kW。陆上风电不含塔筒项目规模总计 1150MW，项目中标均价为 1745 元/kW，最低中标单价为 1646 元/kW。海上风电含塔筒项目 1 个，规模 600MW，项目中标单价 3826 元/kW，海上风电不含塔筒项目 1 个，规模 352MW，项目中标单价 3329 元/kW。
▍工控：固定资产投资保持稳定增长。
1—11 月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长 5.3%，环比下降 0.87%。分产业看，第一产业同比增长 0.7%；第二产业增长 10.1%；第三产业增长 3.2%。第二产业中，工业投资同比增长 10.1%。其中，采矿业投资增长 0.5%，制造业投资增长 9.3%，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长 19.6%。第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长 8.9%。其中，水利管理业投资增长 14.1%，公共设施管理业投资增长 11.6%，道路运输业投资增长 2.3%，铁路运输业投资增长 2.1%。
▍投资策略及建议：
光伏板块：建议关注昱能科技(688348)、禾迈股份(688032)、德业股份(605117)；
建议关注光伏电站运营商，新投电站成本下降，年投建规模提升芯能科技(603105)、太阳能(000591)等；
辅材环节，量升利稳，胶膜环节福斯特(603806)、海优新(688680)、支架环节意华股份(002897)、玻璃环节福莱特(601865)、亚玛顿(002623)等；
风电板块：建议关注的海风成长性相关度高与抗通缩表现较强的海缆与塔筒管桩环节东方电缆(603606)、大金重工(002487)、海力风电(301155)、天顺风能(002531)。
参考资料: 东方证券《光伏全产业链价格大幅下行，加快建设沙戈荒大型风电、光伏基地——电力设备及新能源行业报》
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