行情回顾
大盘低开后震荡反弹，创业板指全天涨1.19%，北向资金连续4日净卖出。盘面上，赛道股延续反弹，但午后明显回落，有色金属板块大涨，电力板块午后异动，工业金属、金属新材、电子化学品等涨幅居前；传媒、养殖业、零售等跌幅居前。
（数据来源：WIND）
市场观点
三大指数震荡收涨，市场情绪回暖
今日，三大指数震荡收涨，两市成交略有放量，北上资金持续净流出。盘面上，消费、医药等板块继续承压调整，新能源、汽车等高景气板块继续反弹，在目前市场新主线尚不明确且高景气赛道利空情绪得到一定程度释放后，资金自然偏向回流稀缺的高景气赛道。
交易拥挤不改股价趋势，建议关注高景气方向
2022年以来高景气的行业方向越来越稀缺，而相对低迷行业数量越来越多，这或是造成当前市场交易拥挤、资金集中在少数行业的重要原因。交易拥挤容易导致相关行业的股价波动加剧，但从中长期来看，交易拥挤并不决定股价的走势，基本面的差异是股价表现更重要的驱动力。从中报情况和最新的中观景气数据来看，新能源相关方向的景气度并没有明显的降温迹象，依旧建议关注高端制造的光伏、风电、储能、汽车等方向。
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要闻点评
1、华为正式发布Mate50系列手机，搭载HarmonyOS 3.0系统，为全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机。其中，华为Mate50起售价4999元，华为Mate50 Pro起售价6799元。
华为正式发布Mate50系列手机。
2、工信部表示，中国新能源汽车产业已进入全面市场化拓展期。工信部将加快编制新能源汽车产业绿色低碳发展路线图，优化“双积分”管理办法；加快新体系电池、车规级芯片、车用操作系统等关键技术攻关和产业，推进“车路网云图”一体化发展；加快国内资源开发，健全回收利用体系；启动公共领域车辆全面电动化城市试点。
工信部表示，中国新能源汽车产业已进入全面市场化拓展期。
什么值得投
过去一周新能源板块景气度依旧处于高位，但须关注光伏产业内部竞争格局加剧所导致的板块估值回调风险、光伏上游价格上涨对下游项目需求影响以及新能源板块短期交易集中度过高风险。
基建
基建板块受稳增长政策持续加码的影响，且具有较高的行业景气度，在全球风险资产估值承压的背景下，可作为防御品种进行关注。
$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$
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