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TimK 的讨论
作者：TimK
| 发布于: | 雪球 | 回复：24 | 喜欢：1 |
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不太认可中金，做了大量的数据模拟，根据山金的年报，山-金的数据在未来是非常好的。从目前公布的年报看，山-金和紫金对比，就可以看出差异，山金受黄金涨价的影响最为直接。菜百我们都是消费者，都希望他的销量大增，但这恰恰是问题，我现在每个月买10克金条，菜百自己也说了，销量大增的时候往往是年终奖金的时候或者结婚的时候。问题是我买的黄金消失了吗？比如我买的黄金230元/克，等到你1000元或2000元/克的时候，我如果有100克，当时价值23000元，现在你菜百是不是要给我230000或460000，我是要拿金条换人民币的，对于首饰菜百可以不收，对于金条菜百不得不收，问题是这样的人很多，当然市场假设，你不会一起去换，但总有一个位置会有大量的人去换钱，而那个位置比如1000元/克以上，销量会断崖式下跌，不可逆。自己想想自己就行了，当然我们都是穷人，和有钱人没法比。老凤祥的优势在于在高位，他全是加盟店，完全可以耍赖，你换钱不是很容易，菜百的服务就是这样，看似优势，也是劣势。因为黄金不会消失。当然目前对菜百依然是最好的状态，大家处于一个兴奋中，目前是乐观加兴奋的状态，但是最好的状态，这个SB庄不涨反跌，完全没有充当市场的龙头，就证明里面的资金分崎太大。这个北向14-15元疯狂买，买了5亿左右，后来赔钱卖，这不是有人在内部捣乱又是干嘛。所以散户该干嘛该嘛吧。假设2024年黄金暴涨到800元/克，你看看菜百的销量或者营收是不是有个翻倍的上涨，这个不一定，金条800元克，首饰金1000元每克，再加上消费回购金条的成本，业绩压力是非常大的。山-金则完全不存在，我们假设黄金这次会向3500/美元至5000/美元上行，也就是涨一倍左右，黄金国内价格会超过1000元人民币/克，首饰金价格在1300元左右，山金完胜市场的其它黄金。看看万科都挺不住了，其它大宗，铜等都会受影响。那个时候菜百我真的觉得挺不住，在我认知里，你控盘要有控盘的样子，如果你控不住，就证明你没有控盘。仅此分享给有缘人看到。
如果你能确定黄金短期内暴涨，就应该去做期货，做成功这次，就可以财富自由了。问题是我只是认为黄金会涨，至于涨多少和涨多久完全不知道，我只能拿菜百来守株待兔。金矿股我说过了，国内没好的公司，不然我会配一部分。
对了，我还忘了说，菜百是小盘股，发行价10元，目前整个市场主力几乎就可以说没盈利，曾经还跌过发行价以下，浙江明牌实业还做了质押，不知去干嘛，怎么讲都应该大涨，应该是龙头，不应该是涨了很久的老-凤-祥。结果他们内部资金互相倾扎，损害了我们的利益，等到跟风吃屁后，突然业绩不涨反降，市场又反向看空，我们成了最吃亏的人。——这也就是说市场先生出错的概率相当小，资金是非常聪明的。比如一个亏损的塞-利-斯，市场可以每天成交50亿金额去抄他，因为一些现在完全看不到的一些未来，甚至有可能是错的未来，但不管怎么样，从26抄到100，我当时要不是看好黄金牛市，怕错过菜百的主升期，结果我是SB。SB就SB吧，黄金牛市来了，结果菜百连14.5过去都费了老劲了，估计也就创个新高，结果我还是SB。