VALUE_CHINA

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回复@尤金法玛: 有意思的观察，不过这个Q的股东回报感觉还是弱了些//@尤金法玛:[该内容现已无法查看]

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回复@flashyk: 供应链整合有这么玄学吗//@flashyk:回复@VALUE_CHINA:消费降级加强供应链整合

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回复@牛或熊: 请教兄台 这个在其他国家（比如日本）的历史上有很明确的验证吗//@牛或熊:回复@VALUE_CHINA:我觉得它和消费降级关系不大，但是在经济供给过剩时期它自己做品牌利润高

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$名创优品(09896)$ 大家觉得名创的逻辑到底是消费升级（针对低线城市）还是消费降级（from无印良品还有其他的）？没太想明白

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竞争确实看不懂

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回复@Fantasyzd5: 抖音更nb了//@Fantasyzd5:回复@神基手:打人不打脸~

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从我发帖的6.16到今天正好6个月，美团从130跌到了85，现在重新站在这个位置审视，觉得可能有一点便宜了。至于评论区大神们的评论，还是你们厉害

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$港股绝地反击(ZH3176102)$ @N_Research 系统性提高仓位5%

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$信达思(CTAS)$ 不起眼的好生意 nb的公司

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我刚刚调整了雪球组合 $稳健防御(ZH1857838)$ 的仓位。增持有色、消费和医药个股，提高整体仓位至~95%

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$港股绝地反击(ZH3176102)$ @N_Research 抖音正式进军外卖的可能性越来越高，美团的setup会进一步恶化，短期反弹已经较多，维持底仓

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抖音基本确定进军外卖，美团的setup会很难受。我刚刚调整了雪球组合 $港股绝地反击(ZH3176102)$ 的仓位。

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$港股绝地反击(ZH3176102)$ 增持腾讯 BABA 网易

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$持续高ROIC优质(ZH1884617)$ @N_Research 增持茅台和恒瑞

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$中国科技领军视野(ZH3093280)$ @N_Research 提高整体仓位约10%，增持半导体和互联网

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我刚刚调整了雪球组合 $中国科技领军视野(ZH3093280)$ 的仓位。提高整体仓位约10%，增持半导体和互联网

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$港股绝地反击(ZH3176102)$ @N_Research 增持BABA，通义千问超预期；减持BIDU，先发优势会越来越小

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康波长周期末尾阶段一定是新技术的涌现带来破局，要么就是轮回被打破大家一起死（战争）；这也是当初选择入行TMT的主要原因之一

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我刚刚调整了雪球组合 $港股绝地反击(ZH3176102)$。清仓JD，看不清楚；增持美团和BABA，价格很便宜了

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$中国科技领军视野(ZH3093280)$ @N_Research 海天瑞声第一阶段可以先参考一下澳大利亚的Appen，泡沫估值在200亿RMB左右，目前这个价格比较鸡肋，肯定不便宜但也难说贵，小仓位继续拿着先，等后面业绩兑现再看【仅供记录个人心得体会，不构成任何投资建议】