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1. 军事吸波材料其实对海风是重大利好
涂吸波材料，21年其实已经发文，因为抢装没有顾上，现在属于旧事重提。后续军队的要求是吸波材料+项目规划参与审批。只有付完费，利益一致以后，项目审批才会顺利。 短期的成本增加是为了理顺关系，长期协同发展。
2. 制造业的利润并不会减少
吸波材料可能对运营商收益率略有影响，但幅度不是太大，按照单w2-3毛，对单w投资成本10元影响微乎其微，更加影响不到上游供应链。为什么海风打出福建2毛的度电价格，是因为运营商内卷缺项目。目前海风收益率好于光伏地面电站，是争抢的对象。而零部件的利润由自己的供需格局决定，跟下游利润率并不紧密相关。22年安装船价格暴跌60-70%，海缆跌幅只有5-10%，明年可预见大铸件、大叶片都会紧张，产能利用率提升吨利润会上行。
近期风电回调带来较大难得的回调上升的机会。22Q3开始风电会迎来招标业绩的提升，23年预计风电装机接近100GW，历史新高会迎来板块结构性紧缺的共振。推荐方向 轴承（新强联）、管桩风塔（大金天顺泰胜海力天能）、海缆（东缆中天亨通起帆）， 风机（明阳三一金风运达）、铸锻件（日月宏德金雷）、法兰（恒润)、变流器（禾望）、制动器（华伍）、碳纤维（碳谷化纤+光威复材）、定转子房（振江）。
$大金重工(SZ002487)$ $日月股份(SH603218)$ $光威复材(SZ300699)$ #风电# #新能源# #雪球星计划#