$森特股份(SH603098)$ 森特股份100元股价的逻辑逐渐清晰（转帖）

隆基和中石化签约后，中石化表示要建7000个光伏电站。未来这样的场景会越来越多，隆基提供组件及电站系统解决方案，森特负责全国设计安装及服务及电站工程总包。不是一个个的建，而是同时建几十，几百，上千个。这么大一块肥肉，以前隆基专注于上游生产硅片和组件，专注于技术研发和生产扩张。收购森特后电站建设也被提上日程，不仅包括BIPV，还包括分布式光伏电站的建设。隆基去年分布式电站的组件出货量2GW，今年产能将增加到10GW，增幅5倍。隆基去年相当于每天出货5个分布式电站，只卖产品，电站则多数是第三方建的，现在收购森特后，有足够的人力，设计及服务能力在全国帮客户开建分布式及BIPV电站。这对森特股份来说，开辟了一个海量市场，在碳中和和碳达峰及节能建筑领域。以前是互联网＋，今后是光伏+，光伏加氢能，加治沙，加海水淡化，加制造业，加扶贫，加。。。。不管加什么，都要建光伏，森特订单可能多到做不完。当然仅户用市场，国内今年就超过10GW规模，加上工商业分布式20GW以上规模，超过30GW了，这么大的量别说再造一个森特，可以再造一个隆基了，隆基去年出货量总计20GW，隆基的市场率达到50%很正常。只是以前没人帮它完成这个。