上周五把仓位转移到了商业航天，金银有色。美国不堪重负国债利息支出，金融不确定性，地缘冲突，BLs调整统计分项，降息箭在弦上。国内各行各业救市释放流动性，三大增长引擎两大未来科技确立，海南商飞发射基地6月竣工，7月具备发射10家卫星公司19个型号卫星能力。三大增长引擎当中，商业航天最先兑现利润，逐季订单验证。不可逆转金融利润让渡给实物资产。实物资产资源及资源运输，银行，保险，房地产，航空，航天，机械设备开启了长景气周期！$飞南资源(SZ301500)$ $上海沪工(SH603131)$ $超捷股份(SZ301005)$