01005方面,风华的良率还不太行,但是认为其他同行的良率也差不多。9月会投产一条1.7亿的实际测试生产线。目前01005的实际需求没有那么高,手机料的主力还是0201。车规方面,如果加上车用电阻,公司认为占营收有10%,其中台湾的光颉就是做车用电阻的,也在扩产。华为进军汽车领域,对于风华打入相关的供应链,还是有加成作用的。
最近很多朋友在说马来西亚疫情什么什么会影响到mlcc供应,我不置可否,可能会有放大的效应,但几大龙头国巨,村田和三星电机在马来西亚都是没有什么产能的,几个巨头的产能没有影响不会有特别的供应短缺。
我其实更关心的是菲律宾的火山...