隆中散人

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$恒瑞医药(SH600276)$ 年报一切正常,营收近25%,略超预期,扣非利润增长不到20%,主要是研发投入增大,今年研发投入仍将大增,烧钱的PD1. 一季报看营收即可,希望25%以上。今年砒咯替尼,19K,紫杉醇白蛋白结合型,方达帕鲁都将获批,确保未来三年业绩翻番。PD1报产。 期待暴跌,可以买进更多,...查看全文

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$恒瑞医药(SH600276)$ 我有些晕了, 大超预期。晕晕晕!查看全文

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回复@我心飞翔INC: 不难那大家都做了,当年中国合成人工胰岛素可是跟两弹一星一样的科技成果. 只要早点做出来肯定是可以赚大钱的, 诺和的出来也不长吧?//@我心飞翔INC:回复@隆中散人:从二,三代来看也不能低估四代难度。另外不知道四代价格得定到多少查看全文

这个是创新药, 跟19K性质一样, 对原研分子结构作了改进, 原因应该是样品测试有问题,不过改进后的长效胰岛素很快会重新申报. 恒瑞不会放弃这个品种的, 胰岛素是巨大的品种.查看全文

目前仿制药恒瑞更看重卡泊汾净和方达帕鲁, 应该明年都有希望首仿上市. 达托霉素不是重点, 不过也快现场检查了.查看全文

回复@轻松理财: 多谢雪币, 怎么用都不知道,哈哈.再看看恒瑞的估值. 在10年时,市场曾给与60多倍,当时的背景是瑞格09年进入FDA临床, 阿帕以二期结果报生产, 伊立替康即将获得FDA认证. 这是恒瑞创新和国际化的第一步, 到12年初, 恒瑞只有20多倍的市盈率, 背景是瑞格临床停止, 阿帕审评暂停,等三期, 伊...查看全文

对医药企业来说,千亿市值(RMB)太大了? 诺华笑了, 吉利德也笑了, 一个专利药能上市, 如果10亿美金的销售,就来带来10亿RMB以上的利润. 对恒瑞来讲,目前就看PD-1如果能上市, 销售达到10亿美金的话,恒瑞就应该能分到10亿RMB的利润, 如果吡硌替尼能上市, 也能带来近10亿的利润,当然这些对恒瑞来说,还有...查看全文

回复@我爱276: 可是市场反应一般啊, 涨了两天就歇了, 我觉得这个授权应该足以让恒瑞得到50倍的市盈率. 如果该药上市成功,且年销售达到10亿美金, 销售分成按10%算每年都有1亿美金, 总共可为恒瑞带来超100亿的利润, 目前恒瑞还没有一个品种能带来100亿利润的. 而且恒瑞基本不再需要任何的投入, 这就...查看全文

回复@我爱276: 这个估计要看量了, 目前看只有第一个品种伊立替康, 重磅环磷酰胺,还有奥沙利铂销量也很大,这三个品种公告了, 我判断也许七氟脘,和方达帕鲁通过的话有可能公告. 只是这都不是大事, 我觉得接下来要关注的是日本恒瑞的突破(伊立替康获批是个信号), 砒硌替尼的进展, 整个糖尿病管线的突...查看全文

回复@我爱276: 这个不会公告吧, 不可能把审批过程中的每一步结果都公告的, 就像审评的结果不会公告一样. 重要品种拿到文号才会公告.//@我爱276:回复@隆中散人:FDA检查完是不是很快就有通过的公告了?[鼓鼓掌] BTW:好久不见,希望多多发言、指导。[很赞]查看全文

19k已经审评完了, 只待现场检查结果,但生物药的现场检查周期长, 所以19k 肯定要明年才能获批, 这是小事情, 从恒瑞把FDA现场检查放在前面,可见FDA的检查更重要, 在美国上市的仿制药放量更快.查看全文

回复@冬日农夫: 静静地看着年初我写的那篇关于恒瑞医药千亿市值小文中的一件件预期事件慢慢实现是件幸福的事情, 快乐投资也是可以做到的.//@冬日农夫:回复@隆中散人:好难得见您说一句。谢!查看全文

网页链接这是一例阿帕替尼联合化疗一线治疗晚期胃癌的临床病例, 希望阿帕能尽快做到一线指南里, 20亿的年销售是有希望的.查看全文

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