sxch775 的讨论

湖南中锂是中材科技的，目前是行业老三。别的不说，先要有足够的产能，才能到宁德时代和LG那里去抢生意。而恒力18亿平产能要到2024年一季度才会投产，投产后走上正轨怎么也还要一段时间；其实我们观察今年恒力第一期的投产情况就大致有结论了。
星源材质毛利率比恩捷股份大约低10个百分点，比如2020、2021毛利率都在35%左右，而最近今年恩捷股份的毛利率都在40%-50%之间。
考虑到恩捷股份份额优先的策略，这个毛利率优势还是很明显的。

你说的有道理，的确有你说的这种可能。我不做绝对的判断。
验证通过的那一天还要看当年的产销情况，如果依然像今天这么供不应求，也许两家都不会降价。
我觉得真正构成威胁可能是2025以后的事，毕竟到2024年一季度恒力的二期才上，也不过十几万平的产能，实际能产10万平就不错了。到那时恩捷的规模仍然是它的六七倍。

但总有验证通过的一天，恒力石化敢投钱，肯定是有办法找到下家的，等验证通过的那天，就是行业格局改变的那天。
再说回到宁德时代，如果你是老板，你会愿意和一个供应商绑死，还是尽可能找到更多的供应商。当然，特别小的玩家宁德时代是肯定不会陪它玩的，那么点产能都不够它费劲去验证的，但恒力石化的产能不算小，而且未来的扩产能力很强的，你是老板，愿不愿意带它进来一起玩？

理论上不需要，但电池厂验证周期会比较长，因为这是电池原材料中最难的一关，很大程度上决定着电池的性能。
比如说，你是宁德时代，跟恩捷合作的好好的，甚至还一块建了厂，现在来了恒力说自己也能做，你会怎么选？我想肯定先验证一段时间呗，小规模试用呗。
要不然，何必要跟恩捷联合建厂，当初联合恒力建厂不是更方便，合作条件更好？

隔膜这种产品差异化大吗？需要电池厂做特别的适配？