中信保诚多策略限制大额申购,近一年同类排名前1%

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从过往历史来看,产品业绩足够优秀,往往“吸金”能力也较强!但是,短期规模快速提升,对基金经理既有的投资策略,也会造成较大的困扰。因此,从长期业绩、回撤控制、投资者持有体验等多个角度考虑,有担当的基金公司一般会对产品进行大额限购!

司令看到,中信保诚多策略昨晚发布公告,从11月2日起A类份额(165531)单日限购100万元(含)。其实,C类份额(018561)于今年5月24日,就已经单日限购100万元(含)。

从历史业绩来看,Wind数据显示,截至2023年11月1日,中信保诚多策略A近一年收益率为25.14%,同类(灵活配置型)排名前1%(9/2203)。此外,近两年、近三年、近五年,各个阶段表现都比较靠前。

从产品特点来看,属于风格鲜明的主动量化策略,整体持仓较为分散,主要采用PB-ROE投资策略,自上而下地精选小盘股。司令找了同类风格的基金,在业绩跑赢同类的基础上,控制回撤也非常优秀。

从规模来看,中信保诚多策略资产净值由2022年年末的0.89亿元上涨至三季度末的7.96亿元,涨幅将近800%。相比短期的规模快速提升,基金公司更加看重投资者的持有体验,此次限制大额申购,可以说是非常及时!

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