#市场思考2024# 设备更新的更大的机会在于继续往后推演。就是制造业的供给侧gg。高分散度，低毛利的行业，但这轮又能顺利更新的公司，后续会有类似于煤炭这样的持续行情。之前发了个tie，讲的太细，被tun了