自主决策落子无悔

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回复@肆点玖玖: 北方在去年3月是龙头，业绩好估值低，赢面大点//@肆点玖玖:回复@自主决策落子无悔:远东大开发应该是龙建股份和龙江交通更受益，意大利想重新加入带路，阿根廷开始向中国靠拢这个催化会更明显$北方国际(SZ000065)$

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回复@传统的涨幅小咖啡: 不知道，需要等大帝过来看看，大概率会签署远东开发战略的具体事宜//@传统的涨幅小咖啡:回复@自主决策落子无悔:能过前高吗？

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$北方国际(SZ000065)$ 再开一贴聊聊北方国际
最近关注北方国际主要是考虑远东大开发概念。不出意外的话普京会在5月10日前后访华，应该会和中国商讨远东合作事宜。作为深耕国际工程，主抓一带一路的北方国际应该会大收益，可以参考去年三月份。

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回复@熊市熊鹰: 西飞一季度大概2.7亿左右利润，增速15%左右//@熊市熊鹰:回复@自主决策落子无悔:西飞被老美封杀了

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$中国中免(SH601888)$
中国中免最大的困境是什么？是汇率，汇率就是净利率。那么人民币会升值吗？今年一定会大幅升值。
我在雪球看过一个大V发的文章说的很清晰了。人民币升值，美国抗的住通胀嘛？答案当然是否定的。
美国政府存量债务已经很高，但仍压制不住财政扩张的需求。巴以和俄...

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回复@阳光少年啊: 对，在军工领域我能看清的只有航空制造业，确定的增量。其他的都是一片迷雾//@阳光少年啊:回复@蔫萝卜也不是人参:西飞比沈飞多一万人，薪酬就占利润15-20亿，而2023年西飞非计提利润是10.4亿，而西飞2023年大飞机C919最多10架，A320天津最多60架；而现在商飞未来五年产能提高到15...

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$中航西飞(SZ000768)$
昨天聊了重机，今天聊聊西飞。西飞是重机的下游，按理说西飞生意好，重机才会更好。西飞也是军民两条腿走路的实干家
军品上主要看点还是对于轰20的增量，大国重器，无论关注点还是营收增量都是顶流
民航上和重机一样，c919和929未来的增量无比巨大。919在今年还...

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一季度业绩还行，大锻件还没有发力，下半年的增速应该比上半年高。

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回复@奥卡姆冯: 人家活的好好的，怎么可能断裂，分红已经非常高了，赚的钱基本都分了。为什么要用好公司的钱去填烂账，把公司都拖垮么？//@奥卡姆冯:回复@自主决策落子无悔:请教一下。如果子公司Avolon一直加杠杆，根本不管母公司的流动性危机，导致极端情况下母公司资金链断裂。我们这些买渤海租...

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回复@自主决策落子无悔: 重机新造的的锻机也是找清华的，和三角的技术一样，用的是钢丝预应力缠绕技术。买的500是德国进口，技术不同//@自主决策落子无悔:回复@自主决策落子无悔:主要还是军工板块不好，我主要还是看的未来的增速。都说锻造卷，其实门槛非常高，主要门槛就是大锻机。主要应用在客机...

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回复@0米粒之光0: 400MN重型航空模锻液压机由西安三角航空科技有限责任公司承制，清华大学设计，中国二十二冶制造，是世界上最大的单缸模锻液压机。//@0米粒之光0:回复@自主决策落子无悔:发行人股东中，宏远锻造与发行人同属专业的航空锻造企业。在发行人 4 万吨设备建设项目作为十一五国家科技支...

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回复@0米粒之光0: 三角自己找清华造的//@0米粒之光0:回复@自主决策落子无悔:三角的那个大缎机是哪来的？之前就是重机的，当年没有什么大锻业务，卖给了三角，应该是连资质一起

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回复@自主决策落子无悔: 资质和锻机都是门槛，不然重机也不可能这么迟才做大锻件，大锻件等军工资质下来放量后对营收和毛利的增速会很明显//@自主决策落子无悔:回复@自主决策落子无悔:主要还是军工板块不好，我主要还是看的未来的增速。都说锻造卷，其实门槛非常高，主要门槛就是大锻机。主要应用...

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主要还是军工板块不好，我主要还是看的未来的增速。都说锻造卷，其实门槛非常高，主要门槛就是大锻机。主要应用在客机和大军机上。即将出的轰20以及客机的919.929都是大锻件的市场。重机作为央企就是为他们的生产才配套买的大锻机。
三角防务也关注过，核心门槛就是400的锻机。但是被重机突破...

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$中航重机(SH600765)$
看了下军工企业，在降价和新订单没来的大环境中都不太好，个人比较看好两条腿走路的中航重机
重机作为中航集团的锻造平台，是不缺订单的，但是没有大锻件，毛利率较低，可以对比三角防务的毛利。现在新厂造了新的大锻机，同时也购买了宏山的500，未来就可以和三角抢...

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回复@奥卡姆冯: 债务压力大和飞机公司没有关系。那是渤海自己境内破产了。境外的公司日子很滋润，他们是独立运营的，除了当年卖过一次股权，基本没干涉过经营，钱也动不了，只能拿分红//@奥卡姆冯:回复@自主决策落子无悔:楼主怎么看一边债务压力巨大，一边子公司买200架飞机

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回复@奥卡姆冯: 正常啊。它是租赁公司，当然要买飞机出租啊。每年根据出租情况，会处置一部分飞机，尤其是年限大的飞机。以新换旧//@奥卡姆冯:回复@自主决策落子无悔:请教楼主。该公司处置资产，子公司买200架，怎么理解？

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低空经济就不要去想了，飞行器公司倒闭边缘，交不出货了。

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$渤海租赁(SZ000415)$
年报还行，基本符合我的预期。在年报中已经披露了飞机的续约率和租金价格在上涨，维持我的业绩预判。
另外公司在债务处置中也说明了会通过资产处置的方式来解决短期债务，无非就是卖飞机或者处置集装箱租赁公司。今年飞机产能受限，租金大涨，所以公司现在不太会卖飞...