从$特斯拉(TSLA)$ 这波大反转行情看“底线思维”，4月中旬特斯拉因为连环利空消息，市值跌到了不到4000亿美元，彼时丰田作为传统车企的市值也是3000多亿，说明当时特斯拉估值是非常低的，当时相当于把公司的汽车+充电桩+储能按照100美元/股的价格计入了业绩预期，换句话说，当时市场完全忽略了FSD...
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$百融云-W(06608)$ 仍在持续回购，值得重点留意下后续动向。连续回购的公司，会不会是因为未来要开始分红？大股东有分红的动力，很重要的一个前提是大股东自身持股比例很高，而且公司的组织架构和税务筹划都要做得很完备。很多A股和港股的高分红公司，要么是央企（GZW控股），要么大股东持股比例不...
$瑞声科技(02018)$ 屡创新高。AI手机里的声学器件，苹 果终于有了AI进展，而且语音助手的AI升级会推动手机对于收音质量的快速提升，目前传统的旗舰机MEMS麦克风信噪比普遍在62-64，但从今年三星AI手机S24的配置来看，麦克风出现了对于数量和信噪比的规格提升需求，由于北美大客户的Siri AI赋能，所...
$百融云-W(06608)$ 一直在回购，肯定是想做些市值管理的，年内已经回购了5000多万。
绝大多数人都忽略了回购对于股价的重要影响力，举个例子，苹 果过去10年股价上涨了10倍，拆解一下，主要是：1. 回购收缩了40%的股本。2. 利润增长了1倍，3. 估值从10倍提升到30倍 。股价=（净利润* 估值）/股本，苹 果=（2*3）/0.6=10倍。这三项当中，利润和估值有不确定性，但是回购是实打实的。
最近AI Agent越来越热，比尔盖茨最新演讲预测未来五年每个人都将会拥有AI Agent协助工作和生活，比如医疗可以做到基本分诊、并提供基础得健康建议; 教育的话可以协助教师提供个人化的教育并执行文书工作，未来只需要一个AI Agent就能够做为平台提供各项服务。而且未来针对特殊产业优化的模型将会大...
港股AI两龙头$百融云-W(06608)$ $美图公司(01357)$ 都很能扛消息面利空。百融云这种MaaS直接按客户的AI模型调用量收费，BaaS直接看KPI完成度交服务费，商业模式跑得很通。美图那边的话也是靠APP或者移动终端合作引流，然后用户买了增值服务才收费，商业模式也是可以的。
港股大概率是见底了，准备上车找基金和机构资金已经重仓的板块，抢在补仓资金前面下手。首选肯定是AI，港股AI这边最近最好的票很明显是$百融云-W(06608)$ ，往往大级别反弹第一波的任务就是填平估值沟壑，消灭低估值，百融云这种市值没比公司账面资金高多少的公司，上半年营收12个亿放到A股妥妥200...
现在AI板块的选股思路，应该是做公募基金的“对手盘”。之前跟一些公募的交易员交流，他们一般都有一个财务选股的股票池，就是必须满足一系列财务指标的票，才能进股票池。所以一些AI板块的公司一季度突然因为AI概念的加持，基本面连困境反转都没到呢，财报还没扭亏根本进不了公募的股票池，然后等...
节前AI开始大面积反弹，其中有一条线可能被市场忽略了，就是数据要素。9月27日第一单数据要素抵押融资落地，福建省大数据集团旗下福茶网科技发展有限公司，通过数据资产成功获得福建海峡银行1000万元授信额度。这个信号意义非常强，是数据要素进化成无形资产最好的一个证明。数据要素这条线的龙头...
$上证指数(SH000001)$ 昨天下午有个消息，说是微软要砍单H100芯片，这可能是个信号，CPO这块...
$昆仑万维(SZ300418)$ 这个票就是纯纯被离婚给坑了，其实基本面还算行吧，业务和股权投资也都挺多，之前还叫停了一个钒电池的规划，说要All in AI，盘面上看他在AIGC里边盘中的波幅和交易活跃度明显比其他票强一些。