$抚顺特钢(SH600399)$ $中天科技(SH600522)$ $军工指数(SZ399959)$
今天证券高开低走，妥妥的渣男本质，注册制也不是刚有的概念，借利好兑现的打法很熟练，地产相关的家电、工程机械也很强势，经济明年的定调就是一个字“稳”，地产老大哥的政策已经见底了，但是到底能反弹到多高还是未知数，毕竟“住房不chao”的红线还摆在这，我打算观望，不想博弈这个反弹机会。
现在的医药真是太难了，本来人口老龄化很好的逻辑，但是架不住月月都要集采，以前是医保一年集采一次，现在每个月都要集采，甚至每个省联合起来也要压价，这对医药的情绪影响很大，而且ZY经济会议中又没提到医药，看来医药短期没办法赚到钱了，只能等到大盘风格轮动时赚点相对抗跌的钱。
周五的会议开完后，“稳”字当头的定调使得今天盘面“价值”和“成长”风格明显的切换，军工前期大幅跑赢市场，已经贴上了成长的标签，今天以成长为主的军工和电力设备跌幅较大也是情理之中，但是认为军工行情就次落幕还言之尚早，对于2027年百年强军梦这仅仅是个开始，稳健的基本面会快速消化估值，依然看好2022年军工行情。
中天科技终于涨了，12.3 中环VS中天！，中天的逻辑正在得到兑现，交易层面今天是高抛低吸，先把自己放在一个主动的位置上有利于持股。
中天今年的年报肯定还是很难看，之前欠的学费今年年末才能交齐，预期差在于明年业绩的发力，卖方预测，中天的四大板块包括通讯电缆、风电海缆、光伏及储能、磷酸电池及铜箔，明年利润在30亿左右，对应14倍PE，怎么看都是白菜价。
最后贴个持仓，今天炒了个寂寞。
