(XYLD周线图来自英为财情Investing.com)
该ETF于2013年6月首次上市,目前管理着15.4亿美元。这只基金可以在当前波动的市场中,吸引那些寻求收益和下行保护的投资者来关注。
自1月份以来,XYLD已下跌约6.7%,股息收益率为12.6%。相比之下,标准普尔500指数今年迄今下跌了12.4%。未来几周,我们预计XYLD基金将继续持稳,甚至可能优于大盘。我们认为标普500指数今年剩余时间的上行潜力有限,这将使XYLD提供的收益成为焦点。
然而,还是需要注意,备兑买入策略限制了基金在牛市中的资本升值潜力。因此,XYLD这样的基金可能并不完全适合那些预计牛市将很快恢复的投资者。
2、iShares Core Dividend Growth ETF (NYSE:DGRO)
当前价格:50.91美元
52周的价格区间:48.93-56.42美元
股息收益率:2.05%
费用比率:每年0.08%
我们的下一只基金是iShares Core Dividend Growth ETF(DGRO),该基金投资于股息持续增加的美国公司。这些个股公司来自各行各业,该基金于2014年6月开始交易,目前的净资产约为229亿美元。
(DGRO周线图来自英为财情Investing.com)
DGRO追踪的是晨星美国股息增长指数(Morningstar US Dividend Growth Index),目前持有418只股票。
行业方面,信息技术类股在该基金中占比最高,为19.78%。接下来是金融(18.75%)、医疗保健(17.97%)、工业(12.93%)、必需消费品(12.39%)和非必需消费品(7.28%)等行业。
投资组合中约有四分之一的资金是投资于其排名前10的股票。这些公司包括微软公司 (NASDAQ:MSFT)、强生公司 (NYSE:JNJ)、苹果 (NASDAQ:AAPL)、宝洁公司 (NYSE:PG)、辉瑞制药公司 (NYSE:PFE)、摩根大通 (NYSE:JPM)和默沙东集团 (NYSE:MRK)等。
DGRO在1月初创历史新高,但自那以来已经下跌了约8.9%。目前的股价支撑着超过2%的股息收益率。目前,P/E和P/B分别为17.59倍和3.32倍。不关注市场每日波动的长期投资者,可以来进一步研究DGRO。