IYG周线图,来源:Investing.com
下面将介绍另外两只主要投资于金融类股的ETF。 不过需要说明的是:如果收益率曲线趋平,银行的前景也可能发生变化。 因此,在增持金融类股之前,应进行进一步的尽职调查。
1. 标普银行ETF
当前价格:51.07美元
52周的价格区间:46.86美元至60.60美元
股息收益率:2.43%
费用比率:每年0.35%
SPDR® S&P Bank ETF (NYSE:KBE)投资于广泛的金融股票。 该基金于2005年11月开始交易。
KBE周线图,来源:Investing.com
KBE持有100家银行股票,跟踪S&P Regional Banks Select Industry Total Return的回报,这是一个等权重指数。 在子行业方面,区域银行占比达77.72%、储蓄和抵押贷款融资占13.38%、多元化银行占6.09%等。
KBE26.7亿美元净资产中,前十大持仓股占比达13%。 这些公司包括Jackson Financial Inc (NYSE:JXN)、Voya Financial Inc (NYSE:VOYA)、北方信托公司 (NASDAQ:NTRS)、Axa Equitable Holdings Inc (NYSE:EQH)和Essent Group Ltd. (NYSE:ESNT)等。
KBE指数在1月初达到多年来的高点。 不过,该ETF今年迄今已下跌6.4%。 尾随市盈率和市净率分别为10.28和1.17倍。 那些预计金融类股负面压力会减少的读者可以考虑逢低买入。
2. First Trust Financials AlphaDEX® Fund (FXO)
当前价格:45.39美元
52周的价格区间:41.13美元至48.99美元
股息收益率:1.98%
费用比率:每年0.61%
First Trust Financials AlphaDEX® Fund (NYSE:FXO)根据几个增长和价值因素投资于金融股。 该基金于2007年5月开始交易,净资产为14亿美元。
FXO周线图,来源:Investing.com
追踪StrataQuant®金融指数的FXO持有100只股票。 投资银行和经纪服务公司约占该基金的三分之一。 紧随其后的是非寿险(29.33%)、银行(21.80%)、金融和信贷服务(7.23%)。
FXO的前十大持仓股占其投资组合的近五分之一,包括 LPL Financial Holdings Inc (NASDAQ:LPLA)、辛辛那提金融公司 (NASDAQ:CINF)、瑞杰金融 (NYSE:RJF)和Alleghany Corp. (NYSE:Y)。
FXO在2022年迄今下跌了约1.9%,但在过去12个月仍上涨了4.8%。 与KBE基金一样,FXO自1月中旬以来也面临压力,其市盈率和市净率分别为8.42倍和1.33倍。