回复@无心0000: 中报业绩太炸裂了，如果只看面板价格，是根本想象不到的。唯一的解释，就是在大厂限产控价的情况下，彩虹股份反而疯狂扩产大尺寸面板。这将是未来TV面板的长期格局。对于大厂来说，等于有了一个稳定的现金奶牛（按需生产），对于小厂来说，那简直就是印钞机呀（疯狂扩产）！
由于圣诞节、感恩节等缘故，年终是欧美消费旺季，那么三季度就是家电出海补库高峰。而9月夏普10代线彻底退出，TV面板将在大面板厂限产挺价的背景下再多一个产能缺口。综合下来，三季度将是TV面板的价格高峰，然后四季度开始回落，但由于大厂按需生产，价格回落幅度依然会被尽可能控制在盈利线上。
未来TV面板将从周期股转为成长股，走的是大尺寸面板渗透率提升逻辑。
面板国内消费依然萎靡，彩虹股份主要营收来自海外，强烈看好！$彩虹股份(SH600707)$ $TCL科技(SZ000100)$ $京东方A(SZ000725)$//@无心0000:回复@无心0000:$彩虹股份(SH600707)$ 中报可能超预期。市场资金只看面板价格，却忽略了经营层面的变数。TV面板价格维持高位的核心原因，在于大面板厂限产挺价，既然限产了，自然是价升量不增。但对于彩虹这种市占率迷你的小面板厂，反而会趁机加速扩产，量价齐升。预计中报彩虹大尺寸产能占比将大幅刷新历史新高。
彩虹股份虽然是面板股中涨幅最大的，但从公募基金重仓股数据来看，主力已经换了一波。去年中报行情启动后，三季度公募基金持股市值仅5584.96万。四季度公募基金重仓持股市值迅速提升到4.59亿，成本6.12。今年一季度公墓基金重仓持股市值进一步提升到11.21亿，成本6.66。从成交量看，今年二季度基金应该有了进一步的增持，成本在7.5-8.5之间，具体等基金中报出来便知。
同花顺显示一季度所有机构持股市值203.74亿，实际肯定大于这个数，因为私募基金和持有但没重仓的公墓基金不公开数据，没有统计到。流通股中约70%由于大股东长期长期持股份额不变，等于实际不流通，因此实际流通市值仅72亿左右，加上筹码高度集中在机构手上，这是他容易涨停的主要原因。
$京东方A(SZ000725)$因为OLED还在内卷，相对要差些。大面板个人还是更看好$TCL科技(SZ000100)$ 。